Getekend RB nota kostenverhaal en financiele bijdrage
Tekst van het document
verband houdende werken en bouwwerken;
kabels en leidingen op de gronden, bedoeld onder B1
• 2°. infrastructuur voor openbaar-vervoervoorzieningen met bijbehorende werken en bouwwerken; • 3°. groenvoorzieningen, natuurvoorzieningen en openbare niet-commerciële sport-
B4: De kosten van bodemsaneringswerkzaamheden, het dempen van oppervlaktewateren en het verrichten van grondwerken op de gronden, bedoeld onder B1
voorzieningen; • 4°. openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen; • 5°. straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten en afrasteringen in de openbare ruimte; • 6°. distributienetwerken voor elektriciteit, warmte, gas en water, inclusief bijbehorende werken en bouwwerken; en 7°. riolering, inclusief bijbehorende werken en bouwwerken
25
bijlage III specificatie investerings- en ontwikkelopgave Bruto
Netto
Investeringsbedrag
investering
gerealiseerd
€ 415.000
€ 415.000
Sociale huurwoning
Doorfietsroute
€ 390.000
€ 390.000
Goedkope koopwoning
Plateau's
€ 25.000
€ 25.000
Middenhuurwoning / betaalbare
€ 2.200.000
€ 2.200.000
Doorfietsroute
€ 200.000
€ 200.000
Mobiliteitspunten
€ 600.000
€ 600.000
Rotonde Speketersweg-Woudmeerweg
€ 700.000
€ 700.000
Rotonde Warmenhuizerweg-
€ 700.000
€ 700.000
zacht
€ 62.119.500
€ 39.089.625
15% kosten OG (reconstructie
€ 30.000.000
€ 15.000.000
Doorfietsroute
€ 5.000.000
€ 3.750.000
Herinrichting Markt-Gedempte Gracht,
€ 1.500.000
€ 1.125.000
Investeringen Schagen Oost
€ 14.029.500
€ 10.522.125
LZV route Warmenhuizen
€ 11.000.000
€ 8.250.000
Parkeerterrein Callantsoog-Zuid
€ 350.000
€ 262.500
Uitbreiding parkeren station
€ 240.000
€ 180.000
ambitie
€ 37.951.130
€ 18.975.565
Parkeerterrein stad Schagen
€ 1.500.000
€ 750.000
Zuidelijke Randweg Schagen
€ 36.451.130
€ 18.225.565
Eindtotaal
€ 102.685.630
€ 60.680.190
hard
Dergmeerweg
openbaar gebied werk met werk)
Schagen
(onrendabele top)
26
Ruimtelijke opgave (programma)
Aantal woningen
% van totaal
1.510
26%
964
16%
1.859
32%
1.544
26%
5.877
100%
koopwoning Dure koopwoning
bijlage IV stappen voor bepalen financiële bijdragen Stap 1 investeringsopgave
In deze nota is circa € 60 miljoen opgenomen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
Om de gevolgen van de nieuwbouwplannen op te vangen, het leefklimaat op niveau te houden
1.
Hard
en daarnaast te anticiperen op de klimaatveranderingen, investeert gemeente Schagen in de
2.
Zacht 75% x € 32 miljoen = € 24.1 miljoen
verbetering van de fysieke leefomgeving door:
3.
Ambitie
100% x € 2,6 miljoen = € 2.6 miljoen 50% x € 68 miljoen = € 34 miljoen
-
landschappelijke verbetering;
-
de aanleg en bescherming van natuur;
De investeringen kwamen / komen voort uit onder andere het bestuursprogramma, de
-
de aanleg van infrastructuur voor verkeers- en openbare vervoersnetwerken van
programmabegroting en de omgevingsvisie Stad Schagen 2040.
gemeentelijk of regionaal belang;
De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de gerealiseerde kosten of een actuele
de aanleg van recreatievoorzieningen die behoren tot de gemeentelijke of regionale
kostenraming. De ramingen variëren van globale ramingen tot werkelijke kosten als het werk
groenstructuur;
aanbesteed en uitgevoerd is. De raming bevat de eventuele verwervingskosten, sloopkosten,
ontwikkelingen gericht op het bereiken van een evenwichtige samenstelling van de
aanlegkosten, plankosten en VTU (voorbereiding, toezicht en uitvoeringskosten). De investerings-
woningvoorraad en stedelijke herstructurering.
bedragen betreffen netto bedragen. Dit betekent dat subsidies en bijdragen van derden in
-
mindering op het bruto investeringsbedrag zijn gebracht. De grote(re) investeringen lichten we Omdat de concreetheid van de (beoogde) investeringen zoals opgenomen in bijlage III
hierna toe. Daarnaast geeft bijlage III de totale investeringsopgave weer.
verschilt, zijn deze opgedeeld in drie groepen, namelijk:
groep
% meegenomen in
Omschrijving
1. hard
Stap 2 Toerekenen investeringsopgave aan bestaand en nieuw gebied investeringsopgave
De investeringen zijn gerealiseerd in
100%
De investeringsopgave komt grotendeels voor rekening van het bestaande gebied en voor een kleiner deel draagt het nieuwe gebied bij. De toerekening is bepaald op basis van de vastgoedwaarde van het onroerend goed24 in Schagen. Dit geeft als resultaat dat het bestaande gebied 79% en het nieuw gebied 21% krijgt toegerekend van het totaal aan investeringsopgave.
afgelopen vijf jaar (de periode 2019 tot en Vastgoedwaarde /
met 2023), of er is een bestuurlijk besluit
WOZ-waarde
genomen over de uitvoering en het investe-
Waarde
Verhouding
toerekening netto investeringsopgave
ringsbedrag is bekend. 2. zacht
Er is een bestuurlijke uitspraak dat de in-
75%
vestering wenselijk is, waarbij het bedrag en/ of de financiële dekking nog niet zeker is. 3. ambitie
Er is een sterke bestuurlijke ambitie, waarbij
WOZ-waarde bestaand
het bedrag en/of de financiële dekking nog niet zeker is.
79%
48,0 mln
€ 2.412.495.000
21%
12,7 mln
€ 11.531.277.000
100%
60,7 mln
gebied Vastgoedwaarde
50%
€ 9.118.782.000
ontwikkelopgave Totale vastgoedwaarde
De afgelopen vier jaar investeerde en de komende tien jaar investeert gemeente Schagen naar verwachting € 68 miljoen in voorzieningen die de leefbaarheid ten goede komen; dit is de netto-investering.
24 WOZ-waarden van het bestaande gebied en VON-prijzen voor de ontwikkelopgave
27
De nota schetst de investerings- en ontwikkelopgave om de financiële bijdragen te bepalen. De nota heeft niet als doel om deze investeringen en (woningbouw) ontwikkelingen bestuurlijk vast te stellen. Hiervoor is een separaat bestuurlijk besluit nodig. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de in deze nota genoemde investeringen of (woningbouw)ontwikkelingen. Daarnaast betreft het een inschatting op basis van de beschikbare informatie begin 2024; een momentopname. De lijst is indicatief en niet limitatief. Ook ontwikkelingen die nu nog niet zijn voorzien, gaan de financiële bijdragen betalen.
Stap 3 Verdeling naar functies in het nieuw gebied
Wonen
totale
Gewichtsfactor
vastgoedwaarde
Sociale huurwoning
€ 347.300.000
14%
Goedkope koopwoning
€ 241.000.000
10%
Middenhuurwoning /
€ 659.945.000
27%
€ 1.158.000.000
48%
€ 6.250.000
0%
betaalbare koopwoning Dure koopwoning Overig bedrijventerrein
De functies in het nieuw gebied verdeelt gemeente Schagen in twee categorieën, wonen en overige. Om de investeringsopgave te verdelen over deze functies wordt de vastgoedwaarde van de ontwikkelopgave verdeeld over deze twee hoofdcategorieën. De categorie wonen is daarbij nog onderverdeeld in vier subcategorieën. Ook bij het bepalen van de vastgoedwaarde wordt een correctie toegepast of de voorziene ontwikkeling hard of zacht is. Hierdoor kan per categorie het percentage van de totale vastgoedwaarde worden berekend. De investeringsopgave is in stap 1 bepaald en kan op basis van de vastgoedwaarde die in
Stap 4 Bepalen bijdragen per (sub)categorie
stap 2 is bepaald, toegerekend worden aan het bestaand gebied en het nieuw gebied. De
Op basis van de procentuele aandeel in de vastgoedwaarde volgens stap 3 kan de investering
gemeente draagt de lasten van het deel dat toegerekend wordt aan het bestaand gebied.
die is toegerekend aan het nieuwe gebied verdeel worden. Door per categorie het bedrag te
Daarnaast komen ook de lasten van het deel van het nieuw gebied, waar al een anterieure
delen door het programma wordt de bijdrage per programma verkregen.
overeenkomst is gesloten voor het vaststellen van deze nota, de gemeentelijke grondexploitaties en de vrijgestelde functies voor rekening van de gemeente.
aandeel van
bijdrage
de investering
(afgerond)
Sociale huurwoning
€ 1.827.571
€ 1.200
per woning
Goedkope koopwoning
€ 1.268.197
€ 1.300
per woning
Middenhuurwoning /
€ 3.472.780
€ 1.900
per woning
€ 6.093.658
€ 3.900
per woning
€ 32.889
€6
per m²
Categorie
Eenheid
Wonen
Vrijgestelde functies Gemeente Schagen hanteert een vrijstelling voor nietcommercieel maatschappelijk vastgoed.
betaalbare koopwoning Dure koopwoning / dure huurwoning Overig
uitgeefbaar Totaal nieuw gebied
28
€ 12.695.095
Onderstaand zijn de te doorlopen stappen nog in één figuur weergegeven. Berekening tarief financiele bijdragen Stap 1
bruto investeringsbedrag
Bepalen investeringsopgave
% meenemen in berekening
=
Hard
2,6 mln
100%
=
2,6 mln.
zacht
32,1 mln
75%
=
24,1 mln.
Ambitie
68,0 mln
50%
=
34,0 mln.
Totaal
102,7 mln
60,7 mln
Stap 2
toerekening netto investeringsopgave
Toerekenen investeringen aan bestaand en nieuw gebied op investeringsniveau op basis van vastgoedwaarde / profijt.
Bestaand gebied
WOZ-waarde bestaand gebied
€ 9.118.782.000
79%
48,0 mln
Nieuw gebied
Vastgoedwaarde ontwikkelopgave
€ 2.412.495.000
21%
12,7 mln
Gemeente
Totale vastgoedwaarde
€ 11.531.277.000
100%
60,7 mln
woningen in ontwikkelopgave
vastgoedwaarde per woning
totale vastgoedwaarde
Gewichtsfactor
1.510 -
€ 230.000
€ 347.300.000
14%
964 -
€ 250.000
€ 241.000.000
10%
Middenhuurwoning / betaalbare koopwoning
1.859 -
€ 355.000
€ 659.945.000
27%
Dure koopwoning
1.544 -
€ 750.000
€ 1.158.000.000
48%
totaal aantal woningen
5.877 -
Stap 3
Wonen
Bepalen % vastgoedwaarde per
Sociale huurwoning
(sub)categorie
Goedkope koopwoning
Overig
€ 2.406.245.000
aantal m² overige
vastgoedwaarde per m² bedrijventerrein
50.000 -
€ 125
bedrijventerrein totaal vastgoedwaarde ontwikkelopgave
Stap 4
Bepalen bijdragen per (sub)categorie
Netto investeringsopgave
0%
€ 2.412.495.000
100%
*
Gewichtsfactor
=
investering per (sub)categorie
afslag
te verhalen investering
bijdrage (afgerond)
Sociale huurwoning
*
14%
=
1,83 mln.
0
1,83 mln.
€ 1.200
per woning
Goedkope koopwoning
*
10%
=
1,27 mln.
0
1,27 mln.
€ 1.300
per woning
*
27%
=
3,47 mln.
0
3,47 mln.
€ 1.900
per woning
Dure koopwoning /dure huurwoning
*
48%
=
6,09 mln.
0
6,09 mln.
€ 3.900
per woning
Overig
*
0,3%
=
0,03 mln.
0
0,03 mln.
€6
Wonen
Middenhuurwoning / betaalbare koopwoning
Totaal nieuw gebied
aandeel investeringsopgave nieuw gebied
€ 6.250.000
12,7 mln.
100%
12,7 mln.
per m² uitgeefbaar
12,7 mln.
29
30
bijlage V Voorbeelden financiele bijdragen verbetering fysieke leefomgeving
programma wonen
tarief per
financiële
woning
bijdragen
programma wonen
tarief per
financiële
woning
bijdragen
20
Sociale huurwoning
€ 1.200
€ 24.000
20
Sociale huurwoning
€ 1.200
€ 24.000
10
Goedkope koopwoning
€ 1.300
€ 13.000
10
Goedkope koopwoning
€ 1.300
€ 13.000
10
Middenhuurwoning / betaalbare koopwoning
€ 1.900
€ 19.000
10
Middenhuurwoning / betaalbare koopwoning
€ 1.900
€ 19.000
5
Dure koopwoning /dure huurwoning
€ 3.900
€ 19.500
5
Dure koopwoning /dure huurwoning
€ 3.900
€ 19.500
tarief m2
financiële
tarief m2
financiële
uitgeefbaar
bijdragen
uitgeefbaar
bijdragen
€ 6,00
€ 30.000
-1.500 m2 bedrijfskavel
€ 6,00
€ -9.000
€ 105.500
totaal financiële bijdragen
programma niet-wonen
5.000 m2 bedrijfskavel
totaal financiële bijdragen
programma niet-wonen
€ 66.500
31
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)