21 02 04 brief Aldi Westvoorne bijlage 3 marktruimtebenadering bij principeverzoek

RUIMTELIJK-ECONOMISCH ADVIES Van

:

Rho adviseurs voor leefruimte

Project

:

Ontwikkelingsmogelijkheden Aldi Oostvoorne

Opdrachtgever :

Aldi Zoetermeer B.V.

Datum

:

4 maart 2020

Aan

:

Dhr. P. Van der Meer

Betreft

:

Quickscan marktruimte Oostvoorne

Aanleiding Aldi Zoetermeer B.V. is de mogelijkheden aan het verkennen voor een nieuwe vestiging in Oostvoorne. Momenteel heeft Aldi nog geen winkel in de gemeente Westvoorne. De gemeente Westvoorne heeft een inwonertal van circa 15.000 (CBS, 2020; gegevens over 2019). Een dergelijk verzorgingsgebied heeft in principe voldoende draagvlak voor een harddiscounter. Om de ontwikkelingsmogelijkheden voor een discounter binnen de gemeente te verkennen is de marktruimte berekend. In voorliggende notitie zijn de resultaten hiervan opgenomen. Analyse dagelijkse goederenstructuur De dagelijkse goederensector bestaat uit de branches levensmiddelen (supermarkten en speciaalzaken) en persoonlijke verzorging (drogisten en apotheken). De dagelijkse goederensector in de gemeente Westvoorne heeft een omvang van 4.549 m2 wvo (tabel 1). Binnen het marktgebied zijn drie supermarkten gevestigd: Albert Heijn, Coop en Plus. Het dagelijks aanbod wordt aangevuld met winkels als DA en Kruidvat (drogisten) en een aantal speciaalzaken. Tabel 1 Omvang dagelijks winkelaanbod gemeente Westvoorne (bron: Locatus, 2020) aantal winkels

omvang (m² wvo)

ALBERT HEIJN

1

1.015

COOP

1

928

PLUS

1

909

supermarkten

3

2.852

speciaalzaken

19

911

levensmiddelen

22

3.763

persoonlijke verzorging

5

786

dagelijkse goederen

27

4.549

In Oostvoorne is een Albert Heijn en Coop gevestigd en in Rockanje een Plus supermarkt. Deze supermarkten zijn allen aan te merken als full-servicesupermarkt. Ook in de naastgelegen kern Brielle zijn twee fullservicesupermarkten gevestigd (Albert Heijn en Jumbo), maar ook een Lidl, die wordt aangemerkt als goedkope service-supermarkt. Voor de consument betekent dit dat er qua supermarktsegmenten niet veel variatie is. In de gemeente Westvoorne zal nu sprake zijn van een relatief hoge koopkrachtafvloeiing richting Brielle. Toevoeging van harddiscounter Aldi zal van positieve invloed zijn op de kwaliteit van het supermarktaanbod in de gemeente Westvoorne en de aantrekkingskracht vanuit de regio Voorne-Putten.

blz. 1

Figuur 1 Supermarktaanbod gemeente Westvoorne e.o. (bron: Locatus, 2020) Distributieplanologische marktanalyse Om de ontwikkelingsmogelijkheden voor Aldi in Oostvoorne in beeld te brengen en te beoordelen op de eventuele ruimtelijke effecten is een distributieplanologische marktberekening voor de supermarktsector uitgevoerd (tabel 2). Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: • De gemeente Westvoorne heeft 14.626 inwoners (CBS, 2020; gegevens over 2019). Conform de Primos prognose 2019 zal het inwonertal de komende planperiode met circa 4% stijgen tot 15.200 inwoners in 2030. • De gemiddelde besteding in supermarkten bedraagt in Nederland over 2018 € 2.111,-per persoon (Notitie Omzetkengetallen, 2019; gegevens over 2018). Deze landelijke gemiddelden moeten worden gecorrigeerd op inkomen. Voor de dagelijkse goederensector geldt een inkomenselasticiteit van 0,4. Het gemiddeld inkomen in de gemeente Westvoorne ligt circa 32% hoger dan het Nederlands gemiddelde (CBS, 2019; gegevens over 2017). De gemiddelde besteding aan dagelijkse goederen in de gemeente is daardoor circa 12% hoger dan het Nederlandse gemiddelde en bedraagt € 2.384,-. • De koopstromen in de gemeente Westvoorne zijn bepaald in het Koopstromenonderzoek Randstad 2018.

Hierin is de koopkrachtbinding voor dagelijkse goederen bepaald op 67% (exclusief koopkrachtafvloeiing online) en de koopkrachttoevloeiing op 7% (KSO, 2018). Als gevolg van toevoeging van een aanvullend supermarktsegment (harddiscounter) is de verwachting dat de koopkrachtbinding stijgt tot circa 75%. Het supermarktaanbod van de gemeente wordt immers versterkt en leidt tot minder koopkrachtafvloeiing naar de omliggende gemeenten, waaronder Brielle en Hellevoetsluis. Inwoners uit Oostvoorne en Rockanje kunnen binnen de eigen gemeente de discountaankopen doen. Naast het (toekomstige) aanbod in Westvoorne zal het supermarktaanbod in Brielle een belangrijke aankoopplaats blijven voor de consument uit Westvoorne met de supermarkten Albert Heijn, Jumbo en Lidl. Circa 25% van de bestedingen vloeit af naar de omliggende gemeenten Brielle en Hellevoetsluis.. Naast de stijging van de koopkrachtbinding wordt verwacht dat ook de koopkrachttoevloeiing stijgt. Een koopkrachttoevloeiing van circa 15% is haalbaar. Momenteel biedt het supermarktaanbod in Westvoorne geen onderscheidend vermogen ten opzichte van de omliggende gemeenten. Met de toevoeging van harddiscounter Aldi wordt een complementaire supermarktformule toegevoegd aan het aanbod, waardoor de aantrekkingskracht op de regio Voorne-Putten wordt versterkt, wat leidt tot een hogere koopkrachttoevloeiing.

Daarnaast wordt verwacht dat het toerisme in Voorne-Putten zal groeien. Vorig jaar hebben campings en hotels op Voorne-Putten meer bezoekers ontvangen dan ooit. Een deel van deze toeristische bestedingen zal ook landen in de gemeente Westvoorne.

blz. 2

• •

De gemiddelde winkelomzet per m2 wvo in supermarkten in Nederland bedraagt € 8.124,- (Notitie Omzetkengetallen 2019, gegevens over 2018) Momenteel heeft het supermarktaanbod in de gemeente Westvoorne een omvang van 2.852 m2 wvo (Locatus, 2020). Naar de toekomst wordt rekening gehouden met de beoogde ontwikkeling van Aldi (1.029 m2 wvo).

Tabel 2 Distributieplanologische marktberekening inwonertal marktgebied gemiddelde winkelomzet per persoon (excl. BTW) bestedingspotentieel

2020

2030

14.626

15.200

CBS, 2020; Primos prognose 2020 Omzetkengetallen, 2019; gegevens over 2018

€

2.384

€

2.384

€ 34.860.000

€

36.230.000

koopkrachtbinding (%) gebonden bestedingen €

67% € 23.440.000

koopkrachttoevloeiing (%)

75% €

27.170.000

7%

15%

koopkrachttoevloeiing €

€ 1.760.000

€

4.790.000

totale omzet in marktgebied

€ 25.200.000

€

31.960.000

gemiddelde vloerproductiviteit per m² wvo (excl. BTW) te verwachten omvang winkelaanbod (m² wvo) omvang winkelaanbod (m² wvo)

€

€

8.124

berekende vloerproductiviteit (excl. BTW) omzetclaim marktgebied

€

omzet ten opzichte van het gemiddelde ruimte voor ontwikkeling in €

8.124 3.100

3.930

2.852

2.852

8.840

€

11.210

€ 23.170.000

€

23.170.000

9% € 2.030.000

ruimte voor ontwikkeling (m² wvo)

250

bron

KSO Randstad, 2018 KSO Randstad, 2018

Omzetkengetallen, 2019; gegevens over 2018 Locatus, 2020

38% €

8.790.000 1.080

ontwikkeling Aldi

-

1.029

ruimte voor ontwikkeling (m² wvo)

-

51

toekomstige omzet ten opzichte van het gemiddelde

-

1%

Op basis van de distributieplanologische marktberekening blijkt dat de supermarktsector momenteel bovengemiddeld functioneert in de gemeente Westvoorne, er is sprake van uitbreidingsruimte. Rekening houdend met de positieve bevolkingsprognose, de veranderende koopstromen als gevolg van toevoeging van een complementaire supermarktformules en de groei van het toerisme zal de indicatieve marktruimte de komende planperiode stijgen tot ruim 1.000 m2 wvo. Dit biedt ruimte voor uitbreiding van het supermarktaanbod. De uitbreiding van het supermarktaanbod met een moderne harddiscounter van 1.029 m2 wvo is zowel kwantitatief als kwalitatief haalbaar. De gemiddelde omzet per m2 wvo zal na de toevoeging van Aldi rond het landelijke gemiddelde liggen. Bij deze marktomstandigheden is er nog beperkt ruimte om het bestaande aanbod te optimaliseren. Het supermarktaanbod kan ook met de toevoeging van Aldi duurzaameconomisch blijven functioneren. Als gevolg van de toevoeging van een harddiscounter worden geen onaanvaardbare effecten verwacht op het woon-, leef- en ondernemersklimaat in de gemeente Westvoorne. Conclusie Binnen het marktgebied van de gemeente Westvoorne is het supermarktaanbod qua variatie in segmenten niet compleet. Een vestiging van Aldi is een aanvulling op het huidige supermarktaanbod.

Uit de distributieplanologische marktanalyse volgt dat er de komende planperiode marktruimte is voor uitbreiding van het supermarktaanbod. Met het toevoegen van een complementair supermarktsegment wordt de detailhandelsstructuur van de gemeente Westvoorne behouden en versterkt voor de consument.

blz. 3