Bijlage 3 - Financiele consequenties.pdf

Bijlage 3 Financiële consequenties Regionale verkenning: uitvoering in Rotterdam en Haaglanden In verhouding tot Rotterdam waar doorlopend ca. 15 Fte ter beschikking staat voor bemensing van uitvoering is de huidige bezetting van onze SRoI-unit structureel zeer laag. Ook de Haaglanden heeft een team van ongeveer 10 Fte. Zowel Rotterdam als de Haaglanden werken met een dedicated SRoIteam en hebben een uitvoerend apparaat met ONW-bemiddelaars en consulenten. Het aantal lopende SRoI-contracten in Rotterdam is ruim twee keer zo groot als in de Drechtsteden. Het aantal fte beschikbaar voor SRoI is ongeveer 7,5 keer zo groot. In Rotterdam zijn er gemiddeld 50 lopende contracten per fte. In de Drechtsteden zijn dat er maar liefst 150 per fte. Drechtsteden

Rotterdam

Verhouding

Jaarlijks inkoopvolume

€425 – 475 miljoen

€1,2 – 1.4 miljard

Verhouding 1:3

Aantal fte

2

15

7,5x lager

Aantal lopende contracten Gemiddeld aantal contracten per Fte Waarde SRoI

300

700

2,3x lager

150

50

Caseload 3x zo groot

Ca. €33 miljoen

Ca. €200 miljoen

Verhouding 1:6

Tabel 2 vergelijking Drechtsteden en Rotterdam (augustus/september 2024) Voorstel afgebakende Pilot 2026-2028: ‘niet Vinken maar Vonken!’ Op basis van het aantal contracten, de SRoI-waarde en vergelijking met Rotterdam is een opschaling naar 6 fte noodzakelijk om tot een minimaal werkbare uitvoeringscapaciteit te komen. Voor de pilot (looptijd Q2 2026/ Q2 2028) wordt dan ook een tijdelijke opschaling naar 6fte voorgesteld (+4fte bovenop huidige structurele 2fte) voor een periode van 2 jaar. Voorstel is dekking via cofinanciering door 1) Arbeidsmarktregio Drechtsteden (€250.000/2fte uit landelijke impulsbudget) en 2) tien aanbestedende diensten (€250.000/2fte met verdeelsleutel). Het team zal bestaan uit: • 4 SRoI-adviseurs (uitbreiding huidige takenpakket) • 1 senior SRoI-adviseur (strategische borging van ambitie, doorontwikkeling en schakel met beleid) • 1 backoffice medewerker (incl. agendabeheer) *Zie personele consequenties voor inhoudelijke wijzigingen functieprofiel Kosten, baten en dekking Totale gezamenlijke kosten co-financiering: tijdelijke opschaling naar 6fte betekent een totale uitbreiding met +4fte bovenop de huidige bezetting. Kaderstellend €500.000- per jaar (loonkosten + overhead) Baten: • Gedegen uittesten van realisatie potentieel €33 miljoen aan maatschappelijke waarde en de besparingen op uitkeringskosten die dit oplevert.

• Voorkomen van juridische onrechtmatigheden SRoI bij aanbestedingen door professionele uitvoering • Verhoging van plaatsingen (p-wet) en duurzame impact op de drie Drechtse doelen. • Positief effect op relatie met opdrachtnemers en opdrachtgevers (proactief, betrokken, draagvlak). Dekkingswijze huidige capaciteit (ca. 2fte) Gedurende de looptijd van de 2-jarige pilot blijft de GR Sociaal de huidige structurele capaciteit van 2fte zelf dekken. Dekkingswijze eerste helft opschaling (+2fte): verdeelsleutel NBI over 10 aanbestedende diensten Verdeel de helft van de opschaling (+2fte) voor de pilot in Q2 2026 – Q2 2028 via een verdeelsleutel op basis van netto beïnvloedbaar inkoopvolume (NBI) over de 10 aanbestedende diensten. Middels deze afgebakende incidentele inzet tussen medio 2026 t/m medio 2028 laten de 10 aanbestedende

diensten zien dat zij samen willen investeren in de transformatie naar duurzame maatschappelijke impact. Een pilot periode van 2 jaar is daarbij minimaal nodig om nieuwe werkprocessen te implementeren en gerealiseerde impact te meten. Toelichting: Het NBI bestaat uit alle werkelijk betaalde inkoopfacturen gedurende een kalenderjaar. Dit betreft uitgaven aan leveranciers en samenwerkingspartners die onder de noemer ‘inkoop’ vallen. Subsidies, lonen, belastingen en schadevergoedingen zitten niet in deze uitgaven. Hoewel niet alle inkoopuitgaven aanbestedingsplichtig zijn, geeft het NBI een goed aanknopingspunt voor de te verwachten SROI-verplichtingen en daarmee ook voor de benodigde ondersteuning vanuit het SRoI expertisecentrum. Het percentage verschilt per jaar nauwelijks. Onderbouwing: SRoI gaat over de hoeveelheid eigen overheidsopdrachten. De behoefte aan ondersteuning die nodig is voor de SRoI verplichtingen, wordt groter naarmate een organisatie méér/grotere overheidsopdrachten op de markt zet. Het NBI is de meest passende maatstaf, (vergeleken met de gemeentelijke bijdrage). Geen relatie tussen de gemeentelijke bijdrage en de hoeveelheid SROI verplichtingen die een organisatie heeft bij leveranciers. Uitwerking bijdrage per jaar (looptijd pilot = 2 jaar) op basis van verdeelsleutel NBI:

2024

%

Bijdrage per jaar

14,50%

€ 36.251

Gemeente Dordrecht

98533558,26 283217440,38

41,68%

€ 104.197

Gemeente Papendrecht

32877476,58

4,84%

€ 12.096

Gemeente Sliedrecht

29771746,01

4,38%

€ 10.953

Gemeente Zwijndrecht

69261181,95

10,19%

€ 25.481

Gemeente Alblasserdam Gemeente Hendrik-IdoAmbacht Gemeente HardinxveldGiessendam

28095933,55

4,13%

€ 10.337

5,48%

€ 13.692

2,72%

€ 6.793

OZHZ

17923187,50

2,64%

€ 6.594

DG&J

64163278,00

9,44%

€ 23.606

Aanbestedende dienst: GR Sociaal

37217560,06 18464686,43

Eindtotaal

679526048,72 100% € 250.000 Let op: • Het is niet toegestaan om SRoI-opbrengsten via een slimme businesscase te laten terugvloeien naar de opschaling van het uitvoeringscapaciteit. SRoI-middelen moeten ten baten komen van inhoudelijke doel: maatschappelijke impact. HvJ EG 26 september 2000, zaak C-31/87. Dekkingswijze tweede helft opschaling (+2fte): Uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio (impulsbudget SZW) Naast de verdeelsleutel NBI is +2fte binnen de arbeidsmarktregio Drechtsteden aangevraagd. De meerjarenagenda is in januari vertaald naar een uitvoeringsagenda met bestedingsplan voor de komende 2 jaar. Op 21 januari heeft het regionaal beraad ingestemd met inzet van € 250.000 Impulsbudget Hervorming Arbeidsmarktinfrastructuur van SZW voor het tweede gedeelte van de SRoI-opschaling. Borging: Medio 2027 en medio 2028 wordt de pilot ‘Niet Vinken maar Vonken’ geëvalueerd en voorzien van impactrapportages. Monitoring vindt uniform plaats via WIZZR en, bij maatschappelijke activiteiten, aanvullend via de Social Handprint. Op basis hiervan wordt een SRoI Impactmonitor opgesteld. Bij de start van de pilot committeren de tien aanbestedende diensten zich aan het vinden van structurele borging van de SRoI na afloop van de pilot. De evaluatie brengt in beeld in hoeverre het potentiële

maatschappelijke rendement (tot €33 miljoen) daadwerkelijk is gerealiseerd. De evaluatie mondt uit in een beleidsvoorstel voor structurele continuering van SRoI na afloop. Personele consequenties Uitbreiding naar Expertisecentrum SRoI van Q2 2026 tot Q2 2028 betekent naast opschaling capaciteit ook een verdieping en verbreding van taken: Was

Wordt

Reactief contact met opdrachtgever en opdrachtnemer aan de hand van ingevulde SRoI-formulier (na 5-10 dagen).

Proactief relatiebeheer met opdrachtnemers en opdrachtgevers direct na gunning (actieplan als bewijsmiddel).

Aanmelding: monitoring en rapportage van individuele contracten via WIZZR. Geen rapportages maken. Afspraken maken over de invulling (klassieke invulling en/of maatwerk).

Actieve datasturing op impact van SRoI in de Drechtsteden: the Social Handprint. Structurele impactrapportages maken. Integrale advisering op de nieuwe menukaart en innovatieve waardering van verbrede SRoIactieplannen. Doorlopende borging en doorontwikkeling van juridische en beleidsmatige kaders in co-creatie met beleid. Uitbouw kenniscentrumfunctie (zichtbaarheid, best practices, innovatie) binnen dienstverlening in RWC en met externe partners (LKSR). Proactief relatiebeheer met het regionale netwerk van Smart Delta, Werkgevers Drechtsteden en Stichting MBO.

Vragen stellen aan beleid op casuïstiek niveau. Dienstverlening beperkt tot scope BBD (GR Sociaal).

Handhaving: bevestigen aan contractmanagement dat SRoI verplichting wel/niet is voldaan

Proactieve bewaking van volledige impact samen met contractmanagement: aansturing op maatschappelijke financiële bijdrage bij nalatigheid invulling menukaart. Actief korting opleggen samen met contractmanagement als ook financiële bijdrage niet is voldaan.

Juridische consequenties Beleid sluit aan bij aanbestedingswet (art. 2.80) en is opgesteld conform JKC-adviezen: • SRoI leidt niet alleen naar de eigen regio; art 1.8 Aw (gelijkheid/non-discriminatie). • SRoI invulling blijft verband houden met doelgroepen p-wet; art 1.10 lid 2 onder h, (proportionaliteit), art 1.10a (eerlijke mededinging), art 2.80 Aw. • SRoI invulling blijft verband houden met de opdracht, Gids P 3.5.6 • SRoI-opbrengsten worden niet gebruikt worden om capaciteit eigen uitvoering uit te breiden. HvJ EG 26 september 2000, zaak C-31/87 Met de vaststelling van het pilotvoorstel zal de juridische en financiële grondslag van SRoI geborgd worden middels een samenwerkingsconvenant tussen de 10 aanbestedende diensten. Deze is bijgevoegd en formaliseert de financiële afspraken over dekkingswijze tijdens de pilot.