1711 Kwartaalrapportage aandeelhouders Q1 2024 Ontwikkelbedrijf

Kwartaalrapportage B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

1 – 2024

SmakterheideNoord Venray

Aandeelhouders: Provincie Limburg 58,6%, Gemeente Venlo 27,7%, Gemeente Horst aan de Maas 8,3%, Gemeente Venray 5,4%

Uitgiftekaart

Q1 – 2024

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 1

Dashboard (per 31 maart 2024) 1.a.

Stand van zaken gronduitgifte Werklandschap

hectare

Geleverd Verkocht (nog te leveren) Optie/Aanbieding Subtotaal Uitgeefbaar Subtotaal Nog te ontwikkelen (incl. 22 ha1 Venray) Totaal

1.b.

Nog te ontwikkelen 17%

Geleverd 72%

464

Klaver

Klant

<2024

Q1

14

Arco

1,00

1,00

335,4

1,00

Totaal Verkocht (nog te leveren)

Q2

Q3

0

Q4

0

0

Totaal 2024 1,00

Begr. 2024 -

1,00

-

5d

VDL Parree

3,48

3,48

4a

vidaXL

10,12

-

14

Wijnen Bouw

1,79

1,79

Totaal

1

335 15 7 358 28 386 78

Uitgeefbaar 6%

Gronduitgifte in 2024 (in hectares)

Geleverd

1.c.

Optie/Aanbieding 2% Verkocht (nog te leveren) 3%

15,40

0

0

0

0

0

Ontwikkeling gronduitgifte (in hectares)

Over 22 ha. in Venray dient er vanuit de aandeelhouders besluitvorming plaats te vinden

Q1 – 2024

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 2

5,27

2. Stand van zaken natuur en landschap

Groen landschappen

In ontwikkeling 25%

hectare

Gerealiseerd In ontwikkeling Subtotaal Nog te ontwikkelen Totaal

249 99 348 52

Nog te ontwikkelen 13% Gerealiseerd 62%

400

Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is verantwoordelijk voor de realisatie van 400 hectare nieuwe natuur en landschap. De aanvullende 200 ha. natuur is geen opgave van het Ontwikkelbedrijf en is geen onderdeel van deze rapportage. Het verwerven van gronden kan alleen op basis van vrijwillige verkoop en dat bepaalt dan ook vaak het tempo van de realisatie. Soms doen er zich mogelijkheden voor om natuur te realiseren op eigendom van derden. Om de natuur op eigendom van derden te borgen wordt de bestemming aangepast en een kwalitatieve verplichting overeengekomen. Op dit moment is 249 hectare natuur en landschap gerealiseerd, 99 hectare in ontwikkeling en ligt er dus nog een opgave voor 52 hectare. Op de bovenstaande kaart is af te lezen op welke plekken nieuwe natuur en landschap in het kader van het landschapsplan zijn aangelegd. De categorie 'landschapsplan in ontwikkeling' laat de percelen zien die nog gerealiseerd moeten worden. Voor deze gronden (ons eigendom of waarvoor afspraken zijn gemaakt met de eigenaar) zijn we bezig met de planvorming of realisatie. Gronden waarover nog afspraken moeten worden gemaakt of die verworven moeten worden zijn onderdeel van ‘Nog te ontwikkelen’. Omdat nog niet bekend is waar deze gronden liggen zijn deze niet opgenomen op de kaart. Wanneer gronden zijn verworven of afspraken zijn gemaakt, worden ze opgenomen op de kaart als ‘in ontwikkeling’.

De cirkels op de kaart geven de faunapassages aan die klaar zijn of nog worden ontwikkeld. Faunapassages zijn ecologische voorzieningen, zoals bijvoorbeeld dassentunnels, kleinwildtunnels en ecoducten. Deze zorgen voor een veilige oversteek of onderdoorgang bij wegen en spoor.

Q1 – 2024

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 3

Projecten Groene Dorpsmantel leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van natuur en landschap, maar tellen niet mee als onderdeel van de 400 ha. Ook de inpassing van de bedrijventerreinen telt niet mee. Deze onderdelen worden dus gerealiseerd als extra op de 400 hectare. Daarnaast wordt de door Ontwikkelbedrijf aangekochte bestaande natuur aangeduid op de kaart die vanzelfsprekend ook niet meetelt als onderdeel van de 400 ha.

Oostelijke staander De oostelijke staander is nagenoeg gereed. Bestaande natuurgebieden zijn versterkt en maken verbinding met andere natuurgebieden door middel van verbindingszones en faunapassages. Hierdoor is genetische uitwisseling tussen dieren mogelijk. Uit diverse monitoringsrapportages blijkt dat diverse diersoorten hiervan gebruik maken. Een van de laatste nog te maken faunapassages is een ecoduct over de A73. Er is een voorlopig ontwerp gemaakt dat een eerste beeld geeft van de vormgeving, de ecologische functionaliteit en de kosten

Westelijke staander (dal van de Groote Molenbeek) In de westelijke staander lopen verschillende projecten die hieronder verder worden toegelicht:

Groote Molenbeek Noord Er ligt een Samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie Limburg, gemeente Horst aan de Maas, Waterschap Limburg en het Ontwikkelbedrijf om het beekdal tussen de A73 en de Kasteelsebossen te ontwikkelen met kansen voor waterberging, rioolwaterbuffer, natuur, landschap en recreatie. Met name door de aankoop van een agrarisch bedrijf, inclusief cruciale gronden in het beekdal, zijn de kansen op een gewenst robuust beekdal toegenomen. Partijen zijn met elkaar in overleg vanwege de hogere kosten voor grondverwerving en de indexering van de totale projectkosten alsmede de extra ambitie die partijen graag willen doorvoeren. Naar verwachting wordt in 2024 een addendum op de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In het eerste kwartaal zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd, o.a. op het gebied van hydrologie, geohydrologie, waterbodem en ecologie. Op basis van de eerste resultaten wordt de praatschets bijgesteld naar een concept ontwerp. We verwachten in het tweede kwartaal de definitieve rapporten. Daarna is het zaak om de buurt te informeren in de vorm van een omgevingsdialoog. Naar verwachting zal dit in het begin van kwartaal 3 plaatsvinden. Parallel hieraan zijn de gesprekken die betrekking hebben op grondverwerving hervat. Het plan is om dit jaar de grondverwerving af te ronden en vervolgens de planologische procedure te starten.

Eigenaren waarmee we geen overeenkomst bereiken laten we vanzelfsprekend buiten beschouwing. In de optimale variant wordt ca. 22 ha. nieuwe natuur en landschap gerealiseerd. Hiervan is 1 ha. gerealiseerd (zoutloods) 14 ha. in ontwikkeling en ruim 7 ha. prognose nog aan te kopen We verwachten in 2025/2026 te starten met de realisatie.

Groote Molenbeek ’t Ham - Reulsberg Ter hoogte van de natuurgebieden ’t Ham en de Reulsberg wordt er gebouwd aan een robuust en ecologisch beleefbaar beekdallandschap. In 2023 zijn de recent aangelegde natuurgebieden tot ontwikkeling gekomen. Het was de bedoeling deze gebieden nog verder aan te vullen met bomen. Vanwege de vele regenval in het najaar van 2023 en voorjaar van 2024 konden deze werkzaamheden helaas niet plaatsvinden en schuiven deze door naar het najaar van 2024. In 2024 vinden de laatste gesprekken plaats met eigenaren om op een cruciale plek verbinding te maken tussen de Reulsberg en de Groote Molenbeek. Hierdoor ontstaat er, naast de verbinding in de lengterichting van de beek, ook haaks op de beek een sterke verbinding in de oost-west richting. Er is een overeenkomst gesloten met Driessen om de bedrijfslocatie te verplaatsen en de huidige locatie om te vormen naar natuur (1,6 ha) en 1 bouwkavel voor een woning. Hierover heeft een eerste dialoog plaatsgevonden met de buurtbewoners. Voor het landschapsplan is dit een mooie kans om een fysieke verbinding te realiseren tussen het hoger gelegen Reulsberg en het lager geleden dal van de Groote Molenbeek. Deze gronden zijn op de kaart aangegeven als ‘in ontwikkeling’.

Q1 – 2024

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 4

Station Horst-Sevenum Het is onze ambitie om het gebied tussen het station Horst-Sevenum en de Sint-Jorisweg om te vormen naar een gevarieerd cultuurlandschap waarin de Groote Molenbeek en de Asdonk samenkomen. Het gebied is ruim 14 ha groot. Inmiddels hebben wij een groot deel van het eigendom verworven (7,2 ha. in ontwikkeling). In het eerste kwartaal zijn we erin geslaagd om een tweetal percelen aan ons eigendom toe te voegen. In de loop van 2024 worden de laatste gesprekken met de eigenaren gevoerd waarna de balans wordt opgemaakt. Parallel hieraan zijn de eerste (hydrologische) onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden om in dit gebied natuur te ontwikkelen in combinatie met water. We verwachten in het tweede kwartaal de resultaten en gaan op basis van deze informatie een uitvoeringsplan opstellen waarna ook de buurt geïnformeerd zal worden.

Ulfterhoek-Maasbreeseweg We verwachten in 2024 ongeveer 4 ha. nieuwe natuur en landschap te kunnen realiseren binnen dit gebied (op de kaart: ‘in ontwikkeling’). Als voorbereiding op de vergunningsprocedure heeft er een omgevingsdialoog plaatsgevonden. Hieruit is waardevolle informatie verkregen die wordt verwerkt, waarna de vergunningen worden aangevraagd. Naar verwachting worden de grondwerkzaamheden in de zomer uitgevoerd waarna de plantwerkzaamheden in het najaar volgen.

Kattenstaartsebeek Tussen de monding in de Groote Molenbeek en het Luttelsbroek willen we een kleinschalig beekdallandschap ontwikkelen langs de Kattenstaartsebeek. Het brede, ecologische en klimaatbestendige beekdal moet in de toekomst niet alleen een groenblauwe verbinding vormen in het agrarische landschap, maar ook een recreatief ommetje rond Sevenum mogelijk maken. Het projectgebied is ongeveer 12 ha. groot. Eind 2023 is gestart met de uitvoering van een project met een oppervlakte van ongeveer 3 ha groot. Vanwege de natte omstandigheden in het najaar is de aanplant uitgesteld tot het najaar van 2024. In totaal is binnen dit project 3,5 ha. gerealiseerd en 6,5 nog in ontwikkeling. In het eerste kwartaal is een onderzoek gestart naar de hydrologie. Op basis van dit onderzoek stellen we de uitgangspunten vast voor de verdere aanpak van het project.

Parc Zaarderheiken In 2023 heeft de exploitant van de golfbaan verdere invulling gegeven aan de herinrichting van de Mierbeek en het aanleggen van diverse landschapstypen, recreatievoorzieningen, een natuurpaviljoen en een 18-holes golfbaan. Daarnaast is eind 2023 een start gemaakt met de asbestsanering- en sloop van de stallen nabij de Annahoeve. Naar verwachting is de sloop in het tweede kwartaal van 2024 afgerond. Daarnaast verwacht de exploitant een groot deel van het gebied Parc Zaarderheiken in 2024 gereed te hebben en medio 2025 voor een deel in gebruik te nemen als golfbaan. Inzake de vermeende ontvreemding van zand uit het gebied is onderzoek uitgevoerd. Er zijn op basis van de metingen geen redenen om aan te nemen dat in Parc Zaarderheiken netto meer zand is afgevoerd dan er aan drainagezand, grind en teelaarde is aangevoerd. De provincie heeft ook diverse controles uitgevoerd. We hebben vernomen dat ook op basis van deze controles er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd.

Q1 – 2024

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 5

3. Stand van zaken duurzame energie

4. Ontwikkeling werkgelegenheid Indicatie aantal werknemers (o.b.v. gemiddeld 33 werknemers per verkochte hectare 1 jaar na levering grond) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

0

realisatie

Q1 – 2024

plan

prognose

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 6

5. Voortgang activiteitenschema 2024 Activiteit

Status

Acquisitie

Verkooptransacties

Locatieontwikkeling

Proposities/exposure Klaver 14 Klaver 5 (fase 2) Venray

Zone Sevenumseweg Klaver 7

Landschapsplan

Projecten Groote Molenbeek

Exploitaties

Parc Zaarderheiken

Toelichting Voorlopig alleen kavels beschikbaar in klavers 11 en 14; marktomstandigheden zijn complex m.n. door netcongestie, vergunningen en kostenontwikkeling. Greenport Venlo is in de markt goed bekend Geen bijzonderheden Bouwplannen Geodis en VDL Parree zijn in voorbereiding De aangewezen locatie Smakterheide-Noord voor ± 22 ha uitgeefbaar bedrijventerrein en ± 20 ha natuur is verder uitgewerkt. Besluitvorming door aandeelhouders voor in exploitatie nemen door Ontwikkelbedrijf moet nog plaatsvinden. In aanleg riolering voor bewoners wordt voorzien; woon-werk kavels staan te koop Bestemmingsplan wacht op kaders voor ontwikkeling vanuit de aandeelhouders en met college en gemeenteraad van Horst ad Maas Diverse projecten in uitvoering in samenwerking met Stichting Landschap Horst ad Maas; bewoners betrekken met regeling Dorpsmantel; bekendheid bij publiek/raad vergroten met informatiebijeenkomsten Aanleg natuur en golfbaan is in uitvoering. Uit controles door Ontwikkelbedrijf en Provincie Limburg blijkt dat de grondbalans klopt en dat ook de plekken waar dieper was gegraven dan noodzakelijk voor de uitvoering van het technisch plan (ontwerp), zijn hersteld.

= goed / volgens planning = matig / vergt aandacht = slecht / loopt achter

Q1 – 2024

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 7

6. Risicomanagement Risico’s Grondexploitatie

Kans Effect

Mitigerende maatregel

De marktsituatie is slechter dan voorzien

G

G

Acquisitie zo nodig aanpassen, kosten waar mogelijk uitstellen, verkennen alternatieve elektra mogelijkheden

L

G

Onderzoek verrichten

H

H

Liquiditeitsrisico door vertraging in uitgiftes

G

H

Politiek risico

H

H

G

G

G

G

(minder verkopen, lagere prijzen)

Onvoorziene kosten in ondergrond (bodemverontreinigingen, archeologische vondsten, niet gesprongen explosieven, PFAS)

Onvoorziene kosten of vertraging i.v.m. procedures (bestemmingsplannen, ontheffingen, onteigeningen, stikstof)

(weigeren planologische medewerking)

Landschapsplan valt duurder uit

Tijdig opstarten, zorgvuldig werken, aandacht voor draagvlak, maatregelen i.v.m. stikstof Financieringsarrangement met aandeelhouders Werken aan juiste beeldvorming, goede communicatie, afspraken met aandeelhouders Alternatieve inrichtings- en beheersvormen, kostenbeheersing

Overige Exploitatie Parc Zaarderheiken komt niet/later op gang

Goede afspraken maken

L = Laag; G = Gemiddeld; H = hoog

Q1 – 2024

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 8

7. Financiën BV Ontwikkelbedrijf Kwartaalrapportage Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo Periode 2024 - 1

Winst- en verliesrekening 2024 x € 1.000

Omschrijving

Begroting Realisatie Forecast

Delta

Netto omzet Kostprijs verkopen Bruto marge

€ € €

8.612 € -7.273 € 1.339 €

1.240 € -1.047 € 193 €

9.819 € -8.293 € 1.526 €

1.207 -1.020 187

Overige opbrengsten Totaal opbrengsten

€ €

1.330 € 2.669 €

167 € 360 €

1.352 € 2.878 €

22 209

Organisatiekosten Exploitatiekosten Activering kosten

€ € €

-2.027 € -366 € 1.033 €

-270 € -15 € €

-1.871 € -413 € 1.033 €

156 -47 -

Totale kosten

€

-1.360 €

-285 €

-1.251 €

109

EBITDA

€

1.309 €

75 €

1.627 €

318

Afschrijvingen Waardemutaties

€ €

-150 € 197 €

-37 € 388 €

-148 € 388 €

2 191

EBIT

€

1.356 €

426 €

1.867 €

511

Rentekosten Rente baten Activering rente Resultaat deelnemingen Belastingen

€ € € €

-2.477 1.947 502 -20 PM

€ € € €

65 52 -

Jaarresultaat

€

€ € € € €

1.308 €

474 -111

€ € € €

789 €

-2.413 1.999 502 -20 PM

1.935 €

PM

627

Toelichting Per 1 januari 2024 is de heer R.H.F. Verhoeff gestart als interim bestuurder. In januari 2024 is de begroting 2024 goedgekeurd door de aandeelhouders. In het eerste kwartaal is 1 ha grond geleverd, terwijl in de begroting rekening was gehouden met levering in 2025. In de rest van het jaar wordt de levering van nog ruim 5 ha verwacht, maar zeker zijn deze leveringen nog niet. Tegen de omgevingsvergunning van de bouwplannen van VidaXL en Geodis lopen bezwaarprocedures die naar verwachting tot begin 2025 doorlopen. De bouwplannen passen in het bestemmingsplan dus er is geen reden om aan te nemen dat de bezwaren worden toegekend. Wanneer de bezwaren ongegrond worden verklaard genereren we de inkomsten van deze kavels (samen ca € 60 miljoen) Tot die tijd is er een tijdelijke liquiditeitsdip ontstaan, die wordt opgevangen door een drietal maatregelen, te weten: - het aanpassen van het aflossingsschema van de vaste geldlening van de aandeelhouders, waarbij aflossing in 10 jaar plaatsvindt in plaats van 12 jaar en de eerste aflossing plaatsvindt in 2025 in plaats van 2023. - het aantrekken van € 5 miljoen uit de financieringsfaciliteit van de aandeelhouders - het uitstellen van de dividenduitkering 2024 - het kritisch omgaan met en uitstellen van een aantal voorgenomen investeringen. Hiermee is waarschijnlijk in de liquiditeitsbehoefte voor 2024 voorzien.

Q1 – 2024

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 9

Over het tot stand komen van het bestemmingsplan klaver 7 is en wordt met de grondgebied gemeente Horst aan de Maas en ook de overige aandeelhouders intensief overlegd. Onderwerpen van overleg zijn het beleid inzake de mate van grootschaligheid, de uitgiftes aan bij voorkeur regionale bedrijven en het tempo van de gebiedsontwikkeling.

Q1 – 2024

Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

. 10