Resultaten Amsterdam inbusiness 2021_bijlage.pdf

Onderbouwing en analyse resultaten amsterdam inbusiness 2021 

133 nieuw gevestigde internationale bedrijven, die hebben aangegeven binnen 3 jaar minimaal 4.089 nieuwe arbeidsplaatsen te bieden.



126 van deze bedrijven met 3.514 arbeidsplaatsen vestigden zich hier vanuit het buitenland. 7 bedrijven met 575 arbeidsplaatsen waren al gevestigd in Nederland en zijn naar de MRA verhuisd of hebben een nieuwe vestiging toegevoegd in de MRA.



Regionale verdeling: 71% van de bedrijven met 74% van de arbeidsplaatsen vestigde zich in Amsterdam, 29% van de bedrijven met 26% van de arbeidsplaatsen in de rest van de MRA. Ter vergelijking: in 2020 lag het aandeel MRA op 29% bedrijven en 39% arbeidsplaatsen. In 2019 lag het aandeel MRA op 19% bedrijven en 15% arbeidsplaatsen.



Grootte bedrijven: 41% van de nieuwe bedrijven heeft minder dan 15 arbeidsplaatsen na 3 jaar, 43% heeft 15 tot 50 arbeidsplaatsen, en 16% heeft 50 of meer arbeidsplaatsen na 3 jaar.



amsterdam inbusiness was direct betrokken bij vestiging van 113 van de 133 bedrijven (85%) met 3.263 van de 4.089 nieuwe arbeidsplaatsen na 3 jaar (80%).



32 van de 133 bedrijven zijn Europese of regionale hoofdkantoren (1702 arbeidsplaatsen), 81 bedrijven hebben een Marketing & Sales kantoor opgezet (1906 arbeidsplaatsen).



23 bedrijven hebben een Service Center geopend (708 arbeidsplaatsen) en 14 bedrijven hebben een Research & Development afdeling geopend (184 arbeidsplaatsen), vrijwel altijd in combinatie met een hoofd- of Marketing & Sales kantoor



Daarnaast hebben 30 bedrijven afgelopen jaar hun vestiging in de MRA uitgebreid, goed voor nog eens 2.474 arbeidsplaatsen (t.o.v. 35 uitbreidingen met 2.485 arbeidsplaatsen in 2020).

2/5

Acquisitie trends In totaal zijn er 133 nieuwe buitenlandse bedrijven in 2021 gevestigd in de MRA. Dit zijn 32% meer bedrijven en 108% meer arbeidsplaatsen meer vergeleken met 2020. Buitenlandse investeringen in de MRA herstellen zich dus van de impact van de coronacrisis. In 2021 was de invloed van Brexit wederom merkbaar: 18% van deze nieuwe bedrijven met 13% van de arbeidsplaatsen gaf aan dat de Brexit een reden was om zich in de MRA te vestigen. Desondanks zien we dat alle getallen met betrekking hiertoe significant aan het afnemen zijn vergeleken met de jaren vòòr 2021. De bedrijven uit de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) komen dit jaar wederom op de eerste plaats: 38% van de bedrijven en 42% van de arbeidsplaatsen komt hier vandaan. Van de 50 nieuwe bedrijven uit de EMEA-regio komen maar liefst 21 uit het Verenigd Koninkrijk. Dit wordt mede – maar niet uitsluitend - verklaard door Brexit: 10 van de 21 nieuwe bedrijven uit het VK hebben zich mede dankzij de Brexit in de MRA gevestigd. Noord-Amerikaanse bedrijven hebben in 2021 hun pre-Corona positie als belangrijkste investeerders in de MRA nog niet weten te herstellen: 35% van de bedrijven met 38% van de arbeidsplaatsen komt uit de VS of Canada. Het afgenomen aandeel in nieuwe bedrijven uit Noord-Amerika is nog steeds een ontwikkeling om in de gaten te houden.

Een ontwikkeling die deels te verklaren is door de harde economische impact van Covid-19, maar vooral ook omdat de federale overheid in de Verenigde Staten sinds 2017 “Buy American, Hire American” heeft gepredikt en bedrijven daar ook toe heeft gestimuleerd via regelgeving. Ondanks het aantreden van de regering-Biden begin 2021 is deze tendens niet wezenlijk veranderd. Hier staat tegenover dat Noord-Amerika zijn positie als koploper op gebied van uitbreidingen nog steeds stevig in handen heeft: 43% van de uitbreidingen met 66% van de arbeidsplaatsen. Deze hoge cijfers laten zien dat de MRA nog steeds sterk verbonden is met het bedrijfsleven uit Noord-Amerika.

3/5

De investeringen uit Azië eindigden in 2021 op de derde plaats met 23% van het aantal bedrijven en 15% van het aantal arbeidsplaatsen. Er zijn evenveel bedrijven en 12% meer arbeidsplaatsen vanuit Azië naar de MRA gekomen vergeleken met 2020. Een interessante ontwikkeling is dat wij het aantal arbeidsplaatsen vanuit Azië in de afgelopen jaren steeds meer zien stijgen. Deze weerbaarheid in een economisch uitdagend jaar voor Azië is een indicatie van de verder toenemende economische kracht van Azië in de MRA. Zo scoort China wederom goed, met bedrijven uit de sectoren transport & logistiek, elektrisch vervoer, consumentengoederen en energie. Het betreft hier ook Marketing & Sales kantoren en hoofdkantoren wat wijst op het verder toenemende belang van Europa als afzetmarkt van China. Daarnaast groeide in 2021 het aandeel Aziatische bedrijven die hun bestaande vestiging in de MRA uitbreidden vergeleken met 2020: 37% van alle uitbreidingen met 24% van de arbeidsplaatsen. Tabel: Nieuw gevestigde buitenlandse bedrijven en arbeidsplaatsen na 3 jaar naar sector in de MRA, 2021 Sector ICT & tech Financieel/zakelijke dienstverlening & fintech Infrastructuur, transport & logistiek Creatieve industrie Life science & health Energie & klimaat Consumentengoederen en electronica Agri-food Overig Totaal

Aantal 37 31 15 12 11 6 5 4 12 133

% 28% 23% 11% 9% 8% 5% 4% 3% 9% 100%

Werknemers 972 602 781 332 493 78 432 42 357 4.089

% 24% 15% 19% 8% 12% 2% 11% 1% 9% 100%

Sectoren ICT & tech en de financieel/zakelijke dienstverlening & fintech zijn dit jaar wederom de belangrijkste sectoren. Daarna volgen transport & logistiek, de creatieve sector en life-science & health (LSH). Wat opviel was dat in 2021 LSH een sterk jaar beleefde. Sinds de verhuizing van de European Medicines Agency (EMA) naar Amsterdam in 2018 kwamen er niet zoveel nieuwe arbeidsplaatsen bij in deze sector als in 2021. Daarnaast kende de sector financieel/zakelijke dienstverlening & fintech in 2021 een sterk herstel: het aantal nieuwe bedrijven en arbeidsplaatsen werd bijna verdubbeld. Ook was deze sector gedeeld koploper wat betreft nieuwe hoofdkantoren – 8 van de 32. Net zo veel hoofdkantoren werden geleverd door de sector transport & logistiek, dat ook nog eens én meer bedrijven leverde én in aantal nieuwe arbeidsplaatsen verdubbelde ten opzichte van 2020. Ook de creatieve sector herstelde goed en kende een verviervoudiging van het aantal nieuwe arbeidsplaatsen. Energie & klimaat groeide als relatief nieuwe sector ook in 2021. Wat in deze sector opvalt is dat in de afgelopen jaren de herkomst van de bedrijven zeer divers is. De uitbreidingen van reeds gevestigde bedrijven komen in 2021 in de verdeling van sectoren grotendeels overeen met eerdere jaren.

ICT & tech is wederom de grootste sector, gevolgd door de financieel/zakelijke dienstverlening & fintech en transport & logistiek. De uitbreidingen kennen qua arbeidsplaatsen in 2021 een ander beeld ten opzichte van 2020. Zo had ICT & tech dit jaar een

4/5

aandeel van 77% ten opzichte van 50% in 2020, waardoor de uitbreidingen in andere sectoren in omvang dus kleiner waren. Totaal aantal arbeidsplaatsen bij buitenlandse bedrijven Er zijn in de MRA circa 4.000 bedrijven gevestigd die een buitenlands moederbedrijf hebben. Omdat het voor amsterdam inbusiness onmogelijk is om jaarlijks met al die bedrijven persoonlijk contact te onderhouden, beschikken we niet altijd over de laatste gegevens. Samen met OIS doen we daarom jaarlijks onderzoek naar de gegevens van deze buitenlandse bedrijven in de gehele MRA. Op basis van dit onderzoek en onze eigen database – die we samen met de NFIA (de Netherlands Foreign Investment Agency) bijhouden – meten we nu circa 4.000 buitenlandse bedrijven met circa 250.000 arbeidsplaatsen in de MRA. Sluitingen van bedrijven Het aantal sluitingen van hier gevestigde buitenlandse bedrijven is lastig te meten. Bedrijven zijn in tegenstelling tot wanneer zij zich ergens nieuw vestigen niet geneigd om hun sluiting of vertrek uit een regio publiekelijk aan te kondigen. De meeste informatie moet dus uit het onderzoek komen dat we met OIS uitvoeren. Hiervoor zijn we afhankelijk van medewerking van de bedrijven zelf. Omdat sommige bedrijven hier simpelweg geen behoefte aan hebben, levert dit onderzoek geen waterdicht resultaat van alle bedrijven die in een bepaald jaar zijn vertrokken of geliquideerd.

Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen, is dat op basis van dit onderzoek en onze eigen database, in ieder geval 18 bedrijven in 2021 hun vestiging in de MRA hebben gesloten waarmee 158 arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan. Ter vergelijking: in 2020 ging het om 23 gesloten bedrijven (196 arbeidsplaatsen) en in 2019 om 16 gesloten bedrijven (407 arbeidsplaatsen). Over acquisitie en amsterdam inbusiness Amsterdam inbusiness voert een actief regionaal beleid uit voor het aantrekken en behouden van buitenlandse investeringen. Amsterdam inbusiness richt zich op het aantrekken van bedrijven die een stimulans geven aan de lokale werkgelegenheid, duurzaamheid en innovatie. Daarnaast worden bedrijven ondersteund die in onze doelgroep passen en die ons zelf actief benaderen. Bedrijven die louter komen voor belastingvoordelen zonder een bijdrage te leveren aan de lokale werkgelegenheid of innovatie worden door amsterdam inbusiness niet ondersteund. Bedrijven in de VS en Europa zijn het beste te benaderen via een sectoraanpak. Deze bedrijven kijken vooral waar hun zakenpartners en concurrenten zich vestigen en hebben vaak behoefte aan gespecialiseerde informatie. Amsterdam inbusiness benadert bedrijven uit deze landen daarom op sectorniveau, met sectorspecialisten.

Voor bedrijven uit de Aziatische landen geldt dat deze een meer landen-specifieke aanpak vereisen vanwege taal- en cultuurverschillen en omdat zij zich het liefst vestigen in een regio waar al veel bedrijven uit hun land gevestigd zijn. Amsterdam inbusiness zet hiervoor landenspecialisten in. In voorkomende gevallen werken landenspecialisten samen met de sectorspecialisten. Het uitvoerend beleid richt zich op: • Proactieve acquisitie: extra focus en inzet op de bedrijven die passen binnen de economische, sociale en ruimtelijke ambities van de MRA. • Zakelijke profilering: het internationaal profileren van de MRA als onderscheidende zakelijke regio (in samenwerking met amsterdam&partners).

5/5

• Het organiseren van buitenlandse acquisitiereizen i.s.m. de NFIA, het Invest in Holland netwerk en Internationale Betrekkingen van de gemeente Amsterdam. Deze activiteiten liggen sinds maart 2020 stil als gevolg van de wereldwijde Covid-19 pandemie. • Het wegwijs maken van bedrijven die overwegen zich in de MRA te vestigen (factfindings). • Behoud van gevestigde internationale bedrijven d.m.v. zakelijke events en 1 op 1 bezoeken - in 2021 vrijwel uitsluitend online vanwege de Covid-19 pandemie. • Het verbinden van buitenlandse bedrijven met lokale bedrijven in de gekozen sectoren en met startups, kennisinstellingen, maatschappelijke- en CSR initiatieven in de stad en regio. • Activiteiten gericht op het aantrekken van nieuwe, innovatieve en snelgroeiende bedrijven (startups en scaleups). • Activiteiten waarin trade development en acquisitie elkaar kunnen versterken. • Het kenbaar maken van vestigingsklimaat knelpunten richting politiek en het meewerken aan het oplossen daarvan.