b. Bijlage brief aan commissie FED inzake onderbouwing en analyse resultaten amsterdam inbusiness 2020.pdf

Onderbouwing en analyse resultaten amsterdam inbusiness 2020 

101 nieuw gevestigde internationale bedrijven, die hebben aangegeven binnen 3 jaar minimaal 1970 nieuwe arbeidsplaatsen te bieden.



99 van deze bedrijven met 1845 arbeidsplaatsen vestigden zich hier vanuit het buitenland. 2 bedrijven met 125 arbeidsplaatsen waren al gevestigd in Nederland en zijn naar de MRA verhuisd of hebben een nieuwe vestiging toegevoegd in de MRA.



Regionale verdeling: 71% van de bedrijven met 61% van de arbeidsplaatsen vestigde zich in Amsterdam, 29% van de bedrijven met 39% van de arbeidsplaatsen in de rest van de MRA. Ter vergelijking: in 2019 lag het aandeel MRA op 19% bedrijven en 15% arbeidsplaatsen. Per gemeente: Almere Amstelveen Amsterdam Haarlemmermeer Overig MRA

1 bedrijf 8 bedrijven 72 bedrijven 13 bedrijven 7 bedrijven

5 arbeidsplaatsen 232 arbeidsplaatsen 1199 arbeidsplaatsen 338 arbeidsplaatsen 196 arbeidsplaatsen



Grootte bedrijven: 65% van de nieuwe bedrijven heeft minder dan 15 arbeidsplaatsen na 3 jaar, 24% heeft 15 tot 50 arbeidsplaatsen, en 11% heeft 50 of meer arbeidsplaatsen na 3 jaar.



amsterdam inbusiness was direct betrokken bij vestiging van 82 van de 101 bedrijven (81%) met 1684 van de 1970 nieuwe arbeidsplaatsen na 3 jaar (85%).



8 van de 101 bedrijven zijn Europese of regionale hoofdkantoren (300 arbeidsplaatsen), 77 bedrijven hebben een Marketing & Sales kantoor opgezet (1255 arbeidsplaatsen).



16 bedrijven hebben een Service Center geopend (261 arbeidsplaatsen) en 8 bedrijven hebben een Research & Development afdeling geopend (323 arbeidsplaatsen), vrijwel altijd in combinatie met een hoofd- of Marketing & Sales kantoor.



Daarnaast hebben 35 bedrijven afgelopen jaar hun vestiging in de MRA uitgebreid, goed voor nog eens 2485 arbeidsplaatsen (t.o.v. 29 uitbreidingen met 2957 arbeidsplaatsen in 2019).

Uitbreidingen per gemeente: Almere 2 uitbreidingen Amstelveen 0 uitbreidingen Amsterdam 25 uitbreidingen Haarlemmermeer 6 uitbreidingen Overig MRA 2 uitbreidingen

30 arbeidsplaatsen 0 arbeidsplaatsen 1866 arbeidsplaatsen 342 arbeidsplaatsen 247 arbeidsplaatsen

2/5

Acquisitie trends In totaal zijn er 101 nieuwe buitenlandse bedrijven in 2020 gevestigd in de MRA. Dit zijn 60 bedrijven minder vergeleken met 2019, wat een recordjaar was voor amsterdam inbusiness. In de eerste helft van 2020 trad er een forse daling van het aantal nieuwe projecten met circa 50% op door de Coronacrisis, en werden veel bestaande projecten ‘on hold’ gezet. In de tweede helft van het jaar volgde een inhaalslag. Hierdoor was de daling op jaarbasis kleiner, en kwam het aantal nieuwe bedrijven en banen op circa twee derde van 2019 uit. De bedrijven uit de EMEA regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) komen dit jaar op de eerste plaats: 38% van de bedrijven en 35% van het aantal arbeidsplaatsen komt hier vandaan. Van de 38 nieuwe bedrijven uit de EMEA komen maar liefst 19 uit het Verenigd Koninkrijk. Dit wordt mede – maar niet uitsluitend - verklaard door de Brexit: 9 van de 19 nieuwe bedrijven uit het VK zijn gerelateerd aan de Brexit. Daarnaast komen 9 van de 38 nieuwe bedrijven uit de EMEA elders uit de Europese Unie. Bij de uitbreidingen van reeds gevestigde bedrijven zien we dat 20% van de bedrijven met 12% van de arbeidsplaatsen afkomstig was uit de EMEA regio, waarbij de Brexit – in tegenstelling tot vorig jaar - voor een groot deel geen rol speelde in hun beslissing.

De investeringen uit Azië in 2020 vallen op met 31% van het aantal bedrijven en 28% van het aantal arbeidsplaatsen. Er zijn minder bedrijven vanuit Azië naar de MRA gekomen vergeleken met 2019, maar het aantal banen vanuit Azië is met bijna de helft gestegen. In 2020 zijn namelijk 548 arbeidsplaatsen uit Azië gecreëerd, terwijl dit in 2019 nog 371 waren. Deze weerbaarheid in een economisch uitdagend jaar is een indicatie van de toenemende economische kracht van Azië in de MRA. Hierbij vallen de investeringen vanuit China extra op omdat de grootste nieuwe bedrijven uit Azië vanuit dit land komen – 9 bedrijven, goed voor 329 banen. Deze vallen in de sectoren transport & logistiek, elektrisch vervoer, consumentengoederen en energie. Het betreft hier ook marketing & sales kantoren en distributiecentra wat wijst op het toenemend belang van Europa als afzetmarkt van China. Daarnaast waren er in 2020 meer Aziatische bedrijven die hun bestaande vestiging uitbreidden dan in 2019: 29% van alle uitbreidingen en 16% van de banen. Noord-Amerikaanse bedrijven hebben in 2020 hun positie als belangrijkste investeerders in de MRA moeten loslaten: 28% van de bedrijven met 32% van de arbeidsplaatsen komt uit de VS of Canada. Dat betekent minder bedrijven vergeleken met Azië en EMEA en minder arbeidsplaatsen vergeleken met EMEA.

Het afgenomen aandeel in nieuwe bedrijven is dus een ontwikkeling om in de gaten te houden. Een ontwikkeling die deels te verklaren is door de harde economische impact van Covid-19, maar ook omdat de federale overheid in de Verenigde Staten sinds 2017 “Buy American, Hire American” heeft gepredikt en bedrijven daar ook toe heeft gestimuleerd via regelgeving. Daar staat tegenover dat Noord-Amerika zijn positie als koploper op gebied van uitbreidingen relatief juist heeft verstevigd en in absolute aantallen zowel in bedrijven als arbeidsplaatsen is gestegen vergeleken met 2019. 51% van de uitbreidingen en 71% van de arbeidsplaatsen voor 18 uitbreidende bedrijven met 1778 banen. Deze hoge cijfers laten zien dat de MRA nog steeds sterk verbonden is met het bedrijfsleven uit Noord-Amerika.

3/5

Sectoren ICT & tech en de financieel/zakelijke dienstverlening & fintech zijn dit jaar wederom de belangrijkste sectoren. Daarna volgen transport & logistiek, de creatieve sector en consumentengoederen. Met name binnen de financieel/zakelijke dienstverlening & fintech was de invloed van Brexit ook in 2020 merkbaar: 35% van deze nieuwe bedrijven met 21% van de arbeidsplaatsen gaf aan dat de Brexit een reden was om zich in de regio Amsterdam te vestigen. Ook viel op dat de economische impact van Covid-19 op de sectoren ongelijk verdeeld is. In vergelijking met 2019 zijn het aantal nieuwe bedrijven in agri-food en consumentengoederen & elektronica nagenoeg hetzelfde, maar zijn de aantallen nieuwe banen explosief gestegen. In de sectoren transport & logistiek, energie & klimaat en creatieve sector zijn de dalingen in bedrijven en banen relatief beperkt. In de sector ICT & tech is het aantal nieuwe bedrijven met bijna een derde gedaald, maar daalde het aantal banen slechts heel licht. Uiteindelijk kreeg de financiële en zakelijke dienstverlening de grootste klap: in deze sector daalde het aantal nieuwe bedrijven en arbeidsplaatsen met ongeveer twee derde.

Tabel: Nieuw gevestigde buitenlandse bedrijven en arbeidsplaatsen na 3 jaar naar sector in de MRA, 2020 Sector Aantal nieuwe % nieuwe Aantal % arbeidsbedrijven bedrijven arbeidsplaatsen plaatsen Financieel/zakelijke dienstverlening & fintech 17 17% 319 16% ICT & Tech 27 27% 614 31% Infrastructuur, Transport & Logistiek 10 10% 376 19% Life Science & Health 7 7% 77 4% Creatieve Industrie 10 10% 76 4% Energie & Klimaat 5 5% 48 2% Consumentengoederen en Electronica 8 8% 175 9% Agri-Food 5 5% 194 10% Overig 12 12% 91 5% Totaal 101 100% 1970 100%

4/5

De uitbreidingen komen in 2020 qua verdeling in sectoren grotendeels overeen met eerdere jaren. ICT & tech is wederom de grootste sector, gevolgd door financiële en zakelijke dienstverlening & fintech en transport & logistiek. Qua aantal arbeidsplaatsen presteerde de LSH sector bij de uitbreidingen relatief goed, waar met 11% van de arbeidsplaatsen een sterke groei zichtbaar was ten opzichte van 2019. Totaal aantal arbeidsplaatsen bij buitenlandse bedrijven Er zijn in de MRA ruim 3.700 bedrijven gevestigd die een buitenlands moederbedrijf hebben. Omdat het voor amsterdam inbusiness onmogelijk is om jaarlijks met al die bedrijven persoonlijk contact te onderhouden, beschikken we niet altijd over de laatste gegevens. Samen met OIS doen we daarom jaarlijks onderzoek naar de gegevens van deze buitenlandse bedrijven in de gehele MRA. Op basis van dit onderzoek en onze eigen database – die we samen met de NFIA (de Netherlands Foreign Investment Agency) bijhouden – meten we nu ruim 3.700 buitenlandse bedrijven met circa 245.000 arbeidsplaatsen in de MRA. Sluitingen van bedrijven Het aantal sluitingen van hier gevestigde buitenlandse bedrijven is lastig te meten. Bedrijven zijn in tegenstelling tot wanneer zij zich ergens nieuw vestigen niet geneigd om hun sluiting of vertrek uit een regio publiekelijk aan te kondigen.

De meeste informatie moet dus uit het onderzoek komen dat we met OIS uitvoeren. Hiervoor zijn we afhankelijk van medewerking van de bedrijven zelf. Omdat sommige bedrijven hier simpelweg geen behoefte aan hebben, levert dit onderzoek geen waterdicht resultaat van alle bedrijven die in een bepaald jaar zijn vertrokken of geliquideerd. Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen, is dat op basis van dit onderzoek en onze eigen database, in ieder geval 23 bedrijven in 2020 hun vestiging in de MRA hebben gesloten waarmee 196 arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan. Ter vergelijking: in 2019 ging het om 16 gesloten bedrijven (407 arbeidsplaatsen) en in 2018 om 26 gesloten bedrijven (220 arbeidsplaatsen). Over acquisitie en amsterdam inbusiness Amsterdam inbusiness voert een actief regionaal beleid uit voor het aantrekken en behouden van buitenlandse investeringen. Amsterdam inbusiness richt zich op het aantrekken van bedrijven die een stimulans geven aan de lokale werkgelegenheid, duurzaamheid en innovatie. Daarnaast worden bedrijven ondersteund die in onze doelgroep passen en die ons zelf actief benaderen. Bedrijven die louter komen voor belastingvoordelen zonder een bijdrage te leveren aan de lokale werkgelegenheid of innovatie worden door amsterdam inbusiness niet ondersteund. Bedrijven in de VS en Europa zijn het beste te benaderen via een sectoraanpak.

Deze bedrijven kijken vooral waar hun zakenpartners en concurrenten zich vestigen en hebben vaak behoefte aan gespecialiseerde informatie. Amsterdam inbusiness benadert bedrijven uit deze landen daarom op sectorniveau, met sectorspecialisten. Voor bedrijven uit de Aziatische landen geldt dat deze een meer landen-specifieke aanpak vereisen vanwege taal- en cultuurverschillen en omdat zij zich het

5/5

liefst vestigen in een regio waar al veel bedrijven uit hun land gevestigd zijn. Amsterdam inbusiness zet hiervoor landenspecialisten in. In voorkomende gevallen werken landenspecialisten samen met de sectorspecialisten. Het uitvoerend beleid richt zich op: • Proactieve acquisitie: extra focus en inzet op de bedrijven die passen binnen de economische, sociale en ruimtelijke ambities van de MRA. • Zakelijke citymarketing: het internationaal vermarkten van de MRA als onderscheidende zakelijke regio (uitbesteed aan amsterdam&partners). • Het organiseren van buitenlandse acquisitiereizen i.s.m. de NFIA, het Invest in Holland netwerk en Internationale Betrekkingen van de gemeente Amsterdam. Nb.: Deze activiteiten liggen sinds maart 2020 stil als gevolg van de wereldwijde Covid-19 pandemie. • Het wegwijs maken van bedrijven die overwegen zich in de MRA te vestigen (factfindings). • Behoud van gevestigde internationale bedrijven d.m.v. zakelijke events en 1 op 1 bezoeken - in 2020 vrijwel uitsluitend online vanwege de Covid-19 pandemie. • Het verbinden van buitenlandse bedrijven met lokale bedrijven in de gekozen sectoren en met startups, kennisinstellingen, maatschappelijke- en CSR initiatieven in de stad en regio. • Activiteiten gericht op het aantrekken van nieuwe, innovatieve en snelgroeiende bedrijven (startups en scaleups).

• Activiteiten waarin trade development en acquisitie elkaar kunnen versterken. • Het kenbaar maken van vestigingsklimaat knelpunten richting politiek en het meewerken aan het oplossen daarvan.