1.0 NWG - managementrapportage NWG Q2 2022.pdf

MANAGEMENTRAPPORTAGE NoordWestGroep 2022 Kwartaal 2 Interne concept rapportage NoordWestGroep 2022 kwartaal 2 Pagina [2] Inhoudsopgave Managementsamenvatting ..................................................................................................................... 3 Ontwikkeling ten opzichte van begroting ........................................................................................... 3 Toelichting per onderdeel ....................................................................................................................... 4 Omzet en toegevoegde waarde .......................................................................................................... 4 Personeelskosten (niet gesubsidieerd) ............................................................................................... 6 Overige kosten .................................................................................................................................... 6 Gesubsidieerd personeel ......................................................................................................................... 6 WSW ....................................................................................................................................................

7 Doelgroep P-wet .................................................................................................................................. 8 Beschut Nieuw ..................................................................................................................................... 8 Ziekteverzuim ...................................................................................................................................... 9 Prognose kwartaal 2 2022 ..................................................................................................................... 10 Interne concept rapportage NoordWestGroep 2022 kwartaal 2 Pagina [3] Managementsamenvatting Voor u ligt de managementrapportage van NoordWestGroep over de periode van 1 januari tot en met 3 0 juni 2022. In deze rapportage lichten we de belangrijkste verschillen tussen de realisatie ten opzichte van de begroting 2022 en de realisatie ten opzichte van vorig jaar (2021) toe. Daarnaast zullen we een prognose voor 2022 actualiseren. Bedragen in de tabellen zijn opgenomen in € * 1.000,-, tenzij anders vermeld. In het eerste halfjaar van 2022 is een verlies gerealiseerd van € 298.000, terwijl een verlies van € 563.000 begroot was (vorig jaar: -/- € 562.000).

De ontwikkeling in het resultaat ten opzichte van vorig jaar, prognose en begroting wordt in onderstaande tabel samengevat: Ontwikkeling ten opzichte van begroting Het resultaat voor gemeentelijke bijdrage is € 265.000 beter dan begroot over het eerste halfjaar. De ontwikkeling ten opzichte van de begroting wordt in onderstaande tabel samengevat: SAMENVATTING ONTWIKKELING RESULTAAT 2022 - kwartaal 2 Post Verbetering resultaat (-/- daling) Toelichting Voordelen ten opzichte van begroting Omzet NWG hoveniers 44 Hogere omzetten over de hele linie ondanks hoger ziekteverzuim. Omzet NWG Kopwerk 92 Vooral hogere detacheringsopbrengsten door deta van medewerkers met een indienstnemingssubsidie. Verder hogere detacheringsopbrengsten door verschuiving vanuit NWG industrie. Daarnaast ook hogere opbrengsten voor trajecten op andere klanten. Toegevoegde waarde Facilitair 18 Met name hogere omzet voor brugbediening in de winter. Lagere kosten GV - onkruidbestrijding en inhuur 35 Lagere kosten inhuur medewerkers in combinatie met lagere kosten voor uitbestede werken voor onkruidbestrijding Hoger subsidieresultaat WSW 79 Hogere rijkssubsidie: hogere compensatie voor Loon en Prijs, daarnaast landelijk hogere uitstroom. Nadelen ten opzichte van begroting Geen - Er zijn geen significante nadelen ten opzichte van de begroting.

De overige lasten, waaronder de kosten voor ambtenaren, Resultaat tm 30 juni 2022 REAL Budget VJ € % € % Opbrengsten (inclusief huuropbr.) 2.941 2.774 2.650 167 6% 291 11% Prod kosten 272- 284- 207- 12 4% 65- -31% Personeel ambtenaren 1.440- 1.440- 1.453- 0 0% 13 1% Overige bedrijfskosten 806- 796- 774- 10- -1% 32- -4% Incidenteel (- is bate) 15 - 3 15 12 -473% Operationeel resultaat 437 254 218 184 72% 219 100% Uitvoering WSW 63- 142- 178- 79 56% 115 65% Uitvoering Nieuw Beschut 77- 83- 76- 6 7% 1- -2% Uitvoering Doelgroep 596- 592- 504- 4- -1% 92- -18% Uitvoering Overig (WIW) 0- - - 0- 0 Kosten gesubsidieerd personeel 736- 817- 758- 81 10% 22 3% Risico Covid-19 - - 23- Resultaat voor gem. bijdrage 298- 563- 562- 265 47% 241 43% KWARTAAL 2 ∆ Budget 2022 ∆ VJ Interne concept rapportage NoordWestGroep 2022 kwartaal 2 Pagina [4] indirecte kosten en kosten voor beschut en doelgroep liggen in lijn met de begroting. Overige mutaties -2 Verbetering (-/- daling) resultaat 265 Hierna worden de ontwikkelingen op de verschillende begrotingsposten verder toegelicht. Toelichting per onderdeel Hierna is een nadere – gedetailleerde – toelichting opgenomen per onderdeel. Omzet en toegevoegde waarde De gerealiseerde omzet (exclusief huuropbrengst) t/m kwartaal 2 - 2022 bedraagt € 2.885.000 en is daarmee € 280.000 gestegen ten opzichte van vorig jaar en € 155.000 hoger dan begroot.

In onderstaande tabel een specificatie van de realisatie omzetten per sector: NWG Industrie Met uitzondering van NWG Industrie zien we hogere omzetten terug over het eerste halfjaar. We hebben de omzet voor NWG logistiek uit NWG Industrie gehaald, omdat dit inmiddels een separate activiteit is geworden. Dat maakt dat Industrie zonder deze omzet net onder de begroting eindigt. Voor NWG Industrie liep de omzet terug in het 2e kwartaal, door problemen in de aanlevering en uitwisseling van goede ren, maar ook door een hoog ziekteverzuim. Verder is binnen de montage de transitie van de één van de ruimtes naar een machinale afdeling vertraagd en het daarbij uitblijven orders. De plaatsing van deze montagemachine heeft inmiddels plaatsgevonden en na een korte periode van proefdraaien zijn we eind juni volledig operationeel met deze machine. Deze problemen zijn in de loop van kwartaal 2 opgelost, waarmee de omzet voor juni weer op niveau is. Voor het hele jaar verwachten wij daarom dat de omzet net bov en begroting uit komt en zal eindigen. NWG Logistiek In deze rapportage hebben we NWG Logistiek voor het eerst separaat opgenomen. NWG Logistiek bevat de omzet die wordt behaald uit opslag van goederen voor klanten. Deze omzet werd voorheen verantwoord onder NWG Industrie.

De omzet over het 1e halfjaar bedroeg € 45k, ten opzichte van een begroting van € 32k en een realisatie in vorig jaar van € 37k. NWG hoveniers De omzet ligt in kwartaal 2 op € 642.000, zijnde € 29k hoger dan kwartaal 1. Hoewel kwartaal 2 meer het groeiseizoen betreft, is dit ook een kwartaal waarin er minder ruimte is voor reguliere klanten (exc. Gemeente Steenwijkerland. Vanwege het groeiseizoen icm beeldbestek, gaat in kwartaal 2 ongeveer 80% van de inzet naar het gemeentecontract. Ten opzichte van vorig jaar is de omzet € 226k hoger en l igt deze € 44k boven begroting. Op basis daarvan verwachten wij dat de omzet € 50.000 boven begroting uitkomt . Dat betekent overigens dat in het 2 e halfjaar Real. Budget Realisatie Sector KW 1/22 2022 2021 € % € % NWG industrie 448 455 477 7- -1,5% 29- -6,1% NWG Logistiek 45 32 37 12 37,9% 8 20,4% NWG hoveniers 1.256 1.212 1.030 44 3,6% 226 21,9% NWG Kopwerk 985 893 935 92 10,3% 50 5,4% NWG Facilitair 151 138 126 13 9,7% 25 20,1% Totaal 2.885 2.730 2.605 155 5,7% 280 10,7% ∆ VJ Omzetten t/m 30 juni 2022 ∆ Budget 2022 Interne concept rapportage NoordWestGroep 2022 kwartaal 2 Pagina [5] meer omzet behaald zal moeten worden dan over het eerste halfjaar, terwijl er nog een vakantieperiode komt. Desondanks hebben we de ambitie om de omzet van € 2.550.000 te halen (prognose).

GV - Productiekosten De directe kosten GV zijn lager, door lagere kosten voor uitbestede werken en kosten voor inhuur. Dit is deels een verschuiving naar personeelskosten. Naast daling van de inhuurkosten, is hier vooral ook een voordeel ingeboekt vanwege lagere kosten voor onkruidbestrijding. Dit werd in voorgaande jaren uitbesteed. In 2022 gaan we dit zelf organiseren binnen de NWG. Dit hebben we gerealiseerd door te investeren in een machine die onkruid bestrijdt met heet water methodiek. Hierdoor liggen de machinekosten wel hoger maar is werk uitbesteden niet meer aan de orde. Verder kan dit op lange termijn mogelijkheden geven in aanvullende opdrachten. NWG Facilitair De sector Facilitair omvat de onderdelen horeca (bedrijfsrestaurant/broodjesteenwijk.nl) , schoonmaak en bediening van brugwachters. De gerealiseerde omzet tot en met kwartaal 2 voor het bedrijfsrestaurant bedraagt € 37.000, terwijl er € 25.000 was begroot. De kosten zijn hiervoor ook hoger, waarmee per saldo de toegevoegde waarde conform begroting is. De omzet voor de schoonmaak is € 13.000 terwijl er € 25.000 begroot was. Hierin zien we nog onvoldoende effect van de inzet van 2 extra schoonmakers. Om de kosten te d ekken, moeten de opbrengsten mee omhoog. Per saldo is de omzet € 1 3.000 hoger, met name door opbrengsten voor winterbediening van de bruggen. De kosten zijn daarvoor ook hoger.

NWG Kopwerk De gerealiseerde omzet binnen sector NWG Kopwerk ligt € 92.000 hoger dan begroot. Ten opzichte van vorig jaar ligt de gerealiseerde omzet € 50.000 hoger. De omzetontwikkeling per hoofdgroep binnen NWG Kopwerk wordt in onderstaande tabel weergegeven: Ten opzichte van de begroting liggen alle activiteiten boven of in lijn met de begroting. Met name op detacheringen SW zijn de opbrengsten hoger dan begroot en dan voorgaand. Voor het hele jaar verwachten we dat de deta opbrengsten daardoor € 30k hoger uitvallen. Het voordeel loopt daarmee terug in hy2, met name doordat de vakanties in die periode vallen. De LWT DYKA zijn hoger dan begroot, maar lager dan vorig jaar. De daling ten opzichte van vorig jaar komt door lagere instroom vanuit de USD. Ook hiervoor geldt dat de vakanties nog plaats moeten vinden, waarmee het voordeel terugloopt richting begroting, bij een gelijkblijvende bezetting. Real. Budget Realisatie Onderdeel 2022 2022 2021 € % € % LWT Dyka 88 74 105 14 18% 17- -17% Deta SW 448 400 411 48 12% 37 9% Deta overig 10 10 12 0 1% 2- -17% Trajecten UWV en bedrijfsl.

43 25 19 18 70% 24 124% Trajecten USD en externe 132 133 132 0- 0% - 0% Begeleidingskosten NB/WIW 110 104 114 6 6% 5- -4% Jobcoaching 154 148 140 7 4% 14 10% Totaal 985 893 935 92 10% 50 5% Omzetten NWG Kopwerk 2022 ∆ Budget 2022 ∆ VJ Interne concept rapportage NoordWestGroep 2022 kwartaal 2 Pagina [6] Verder zien we de omzet op overige trajecten toenemen met € 19.000, met name voor de gemeente Weststellingwerf (+ € 25k), maar ook voor het bedrijfsleven (+ € 5.000). Daar staat tegenover dat de opbrengsten voor het UWV lager zijn. Personeelskosten (niet gesubsidieerd) De personeelskosten regulier liggen tot en met het 2e kwartaal in lijn met de begroting. Per afdeling zijn er wel afwijkingen, die per saldo tegen elkaar wegvallen . Op jaarbasis is dit vooralsnog niet sluitend en wordt een overschrijding verwacht van € 158.000. Overige kosten De gerealiseerde kosten overige zijn in onderstaande tabel samengevat Hierin is terug te zien dat met name de kosten voor energie en brandstof aan inflatie onderhevig zijn. Dit zorgt voor hogere huisvestingskosten (gas) en hogere kosten vervoermiddelen (brandstof). De indirecte productiekosten zijn hoger door kosten voor vuilafvoer, hogere kosten voor klein gereedschap en kosten voor (kleine) schades). Daar staat tegenover dat de algemene kosten lager zijn door lagere kosten voor extern advies.

Per saldo compenseert dit vooralsnog de gestegen energiekosten, waarmee de o verige kosten op jaarbasis in lijn zullen liggen met de begroting. Gesubsidieerd personeel De kosten voor gesubsidieerd personeel zijn per saldo lager geëindigd dan begroot : Met name de hogere subsidiebijdrage van het rijk is debet aan de verbetering van het subsidieresultaat. Overigens zijn de overige regelingen in lijn met de begroting, terwijl de kosten in Q1 nog hoger waren dan budget. Binnen de NWG hebben we personeel werkzaam onder verschillende regelingen. Na de sluiting van de WSW i n 2015 loopt personeel onder de WSW jaarlijks af. Sinds 2018 zien we een nieuwe groep instromen onder de zogenaamde Doelgroep en onder Beschut Nieuw. Ook in 2022 zien we dit doorzetten. Dit blijkt uit het volgende overzicht per regeling: Overige kosten REAL Budget VJ € % € % Afschrijvingskosten 174 170 180 3- -2% 6 3% Huisvestingskosten 151 127 111 24- -19% 40- -36% Kosten vervoermiddelen en mach.

222 206 197 16- -8% 25- -13% Indirecte produktiekosten 38 26 28 12- -45% 11- -39% Verkoopkosten 9 4 5 5- -117% 4- -72% Verzekeringen en belastingen 18 21 18 3 13% 1- -3% Algemene kosten 194 241 236 47 19% 42 18% Totaal overige kosten 806 796 774 10- -1% 32- -4% KWARTAAL 2 ∆ Budget 2022 ∆ VJ Resultaat tm 30 juni 2022 REAL Budget VJ € % € % Uitvoering WSW 63- 142- 178- 79 56% 115 65% Uitvoering Nieuw Beschut 77- 83- 76- 6 7% 1- -2% Uitvoering Doelgroep 596- 592- 504- 4- -1% 92- -18% Uitvoering Overig (WIW) 0- - - 0- 0 Kosten gesubsidieerd personeel 736- 817- 758- 81 10% 22 3% KWARTAAL 2 ∆ Budget 2022 ∆ VJ Interne concept rapportage NoordWestGroep 2022 kwartaal 2 Pagina [7] Over het eerste halfjaar 2022 is het gemiddelde aantal FTE voor gesubsidieerd personeel uitgekomen op 306 FTE (374 medewerkers), ten opzichte van 302 FTE gem. over heel 2021. De stijging zit met name in Doelgroep (+1 FTE) en tijdelijk personeel (+9 FTE), terwijl de WSW met 5 FTE is gedaald. Verder maakt 1 medewerker met ingang van 2022 gebruik van RVU. FTE gesubsidieerd personeel per sector Per sector heeft dit zich als volgt ontwikkeld: De nieuwe instroom is vooral werkzaam in de Groenvoorziening en Industrie. Vanuit het doelgroepregister zien we de grootste groep instromen in GV. Voor beschut binnen zagen we vooral instroom op Industrie, inmiddels stroomt deze groep ook door naar GV.

In 2022 zien we ook de detacheringen toenemen, onder andere ook door tijdelijk personeel. Voor komende jaren verwachten we dat Beschut en Doelgroep zullen toenemen en deze instroom minimaal gelijk zal zijn met de afname van de SW populatie. WSW De loonkosten WSW zijn € 18.000 hoger geëindigd dan begroot. Dit zit met name in hogere kosten voor ploegentoeslag en chauffeursvergoedingen. In combinatie met een hogere stijging van het (minimum)loon, 282 280 275 267 254 248 239 222 216 207 199 191 186 9 13 26 41 47 67 82 87 88 1 3 3 7 14 17 16 23 237 6 5 5 5 6 7 7 5 4 4 5 14 - 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 16 hy1 16 hy2 17 hy1 17 hy2 18 hy1 18 hy2 19 hy1 19 hy2 20 hy1 20 hy2 21 HY1 21 HY2 22 HY1 FTE op peilmoment Opbouw productiepersoneel OV Overige BB Beschut Nieuw DN Doelgroep SW WSW - 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 16 hy1 16 hy2 17 hy1 17 hy2 18 hy1 18 hy2 19 hy1 19 hy2 20 hy1 20 hy2 21 HY1 21 HY2 22 HY1 FTE Jaar ai fac gv id mid FTE ultimo juni 2022: 309,8 Interne concept rapportage NoordWestGroep 2022 kwartaal 2 Pagina [8] verwachten we dat de kosten ook licht hoger zullen eindigen. Dit wordt meer dan gecompenseerd door een hogere WSW subsidie van € 190.000 voor 2022. Ook in de subsidie zien we een hogere index dan verwacht, ter dekking van loon en prijsstijgingen.

Verder is reeds jaren de trend dat de uitstroom landelijk sneller gaat dan berekend, waardoor de subsidie per SE hoger wordt. Het aantal FTE is gedaald van 191 per ultimo 2021 naar 186 (-/- 3%) in 2021. Dit betreft 8 medewerkers met de volgende redenen: In het 2e kwartaal is de meicirculaire verschenen. Vanuit de meicirculaire is een hogere subsidie toegekend van € 190.000. Dit komt hoofdzakelijk door hogere uitstroom op landelijk niveau, waardoor het budget landelijk over minder SE’s verdeeld moet worden. Verder houdt het Rijk ook voor de NWG structureel rekening met een lager verloop. Ook is een correctie toegepast voor loon- en prijsindex. Deze was hoger dan begroot. Doelgroep P-wet De netto-kosten voor de Doelgroepers liggen in lijn met de begroting. In de begroting zijn de ontvangen ZG en LKV niet separaat gepresenteerd, waardoor op regelniveau wel afwijkingen zichtbaar zijn. Ultimo juni 2022 bestaat de doelgroep uit 87,6 FTE (begroot: 74,2 FTE), bestaande uit 65 FTE (inclusief 1 Wajong) aan medewerkers uit de gemeente Steenwijkerland, ten opzichte van een begroting van 60 FTE. Verder zijn er 22,5 FTE in dienst van andere gemeenten, waar er 14 zijn begroot. Ondanks een hoger FTE aantal, liggen de netto kosten in lijn met de begroting.

Dit wordt veroorzaakt door een hoog ziekteverzuim: voor de doelgroep was in afgelopen half jaar gemiddeld bijna 1 op de 5 medewerkers afwezig ivm ziekte. Voor deze medewerkers wordt een compensatie ontvangen vanuit het UWV (no risk polis). Effectief bedroeg de inzet, gecorrigeerd voor ziekteverzuim van gemiddeld 19,1 %, ruim 70 FTE (begroot: 74 FTE). Op jaarbasis zullen de netto lasten voor de doelgroep naar verwachting in lijn met de begroting eindigen. Beschut Nieuw De uitvoeringskosten beschut tot en met juni bedragen 77.000 en zijn als volgt opgebouwd: Reden uit dienst WSW 2022 2021 2020 2019 2018 Regulier uit dienst 3 4 2 2 6 Pensioen 2 6 8 8 5 RVU 1 Na 2 jaar ziek 1 5 6 2 7 Begeleid werken - 2 - 5 3 Overleden 1 3 - 4 - Totaal 8 20 16 21 21 Interne concept rapportage NoordWestGroep 2022 kwartaal 2 Pagina [9] In het 1e kwartaal is 1 medewerker uitgestroomd, verder is het bestand stabiel gebleven. De FTE op basis van 31 uur (meting voor de taakstelling) komt daarmee op 24,3 voor het eerste halfjaar, terwijl deze begroot is op 25 (gemiddeld). De kosten zijn als gevolg van lagere realisatie daarom ook lager dan de begroting. Voor komend jaar is hiermee ook ruimte voor instroom van medewerkers Beschut Nieuw. Voor komende halfjaar dient daarmee het bestand met 1 uitgebreid te worden om aan de taakstelling te voldoen.

Ziekteverzuim Over het eerste halfjaar zien we een stijging in het ziekteverzuim door de hele organisatie. Het ziekteverzuim over het 1e halfjaar van gesubsidieerde medewerkers is gemiddeld uitgekomen op 14,2% (cumulatief 2021: WSW 11,5% en nieuwe doelgroep 14,4%). Met name in het eerste kwartaal lag het ziekteverzuim hoog met 15,5%. Dit is in het 2e kwartaal wat gedaald naar bijna 13%. Dit hoge verzuimpercentage wordt vooral gedreven door een hoog verzuim voor de nieuwe doel groep. Hiervoor geldt dat het ziekteverzuim over het eerste halfjaar hoog lag met 19,2% gemiddeld. Dat betekent dat 1 op de 5 medewerkers gemiddeld afwezig is geweest. Voor de WSW ligt het verzuimpercentage in lijn met het streefpercentage van 11,5% Verder is ook het verzuim onder de ambtenaren gestegen naar gemiddeld 4,5% over het eerste half jaar. Dit komt vooral door enkele coronagevallen en langdurige ziekte. Kosten Beschut Nieuw 2022 Realisatie Realisatie Gemiddelde Begroting Prognose Kwartaal 1 Kwartaal 2 realisatie 2022 Kw 2/22 Aantal plekken ultimo 29 29 29 30 FTE op basis van 31 uur (stand ultimo) 24,2 24,4 24,3 25,0 25,0 FTE op basis van 37 uur (stand ultimo) 20,3 20,4 20,4 20,9 21,0 Loon en personeelskosten 125.515 125.082 250.597 539.598 539.598 Af: ontvangen LKS 76.926 69.398 146.324 372.650 372.650 Af: Lage inkomens voordeel - - - - Af: ontvangen ziekeng.

No Risk 14.320 12.716 27.036 7.500 Totaal uitvoeringskosten 34.269 42.968 77.237 166.948 159.448 Begeleidingskosten NWG 58.500 56.550 115.050 - Maximum begeleidingskosten NWG (1 48.750 48.750 97.500 195.000 202.500 Totaal kosten gemeente Steenwijkerland 83.019 91.718 174.737 361.948 361.948 (1 Begeleidingskosten worden als opbrengst verantwoord bij NWG Kopwerk onder begeleiding Beschut Nieuw Interne concept rapportage NoordWestGroep 2022 kwartaal 2 Pagina [10] Prognose kwartaal 2 2022 Voorgaande aanpassingen in de begroting worden in de onderstaande tabel samengevat: SAMENVATTING AANPASSING PROGNOSE Post Verbetering resultaat (-/- daling) Toelichting Voordeel - prognose Hogere TW NWG Industrie 25 Toename omzet industrie, deels door inzet van machinale bewerkingen en mede door de investering die is gedaan in procesverbetering Hogere TW NWG Techniek 18 Medio augustus gaat het project deelfietsen van start. Voor de kosten wordt een subsidiebijdrage ontvangen. Wel wordt een kleine marge gemaakt op verhuur en onderhoud. Hogere TW NWG Hoveniers 136 De TW van NWG hoveniers stijgt door hogere omzet. Verder zijn de kosten voor uitbesteding lager doordat onkruidbestrijding intern wordt gedaan. Hoger subsidieresultaat WSW 150 De hogere WSW subsidie levert op jaarbasis een voordeel op van € 150k.

Minder kosten extern advies 70 De kosten voor extern advies komen naar verwachting € 70k lager uit dan begroot. Nadeel - prognose Lagere TW NWG Kopwerk -51 Per Q2 is de TW nog voordelig: voor het najaar wordt dit naar verwachting negatief. Daarbij speelt mee dat Kopwerk momenteel geen TL heeft. Met de nieuwe TL zal de organisatie ook strak getrokken moeten worden. Naar verwachting heeft dit op korte termijn een negatief effect op de omzet. Verder wordt de vakantie opgenomen in HY2, de deta zal daarom teruglopen. De kosten voor inleen lopen het hele jaar door, waarmee de TW naar verwachting negatief zal worden Hogere kosten ambtenaren -158 Zoals toegelicht onder de personeelskosten, wordt de begroting naar verwachting overschreden met € 158k. Hogere kosten energie (brandstof en gas) -54 De energielasten stijgen door hogere gas- en olieprijzen. Dit zien we terug in de huisvestingskosten (gas) en brandstof) Overige -31 Overige kosten + € 16k en kosten doelgroep + € 17k Verbetering (-/- daling) resultaat 105 Het resultaat voor gemeentelijke bijdrage verbetert in de prognose per kwartaal 2 met € 105.000,-